小曼走了，也帶走了暫時籠罩在眾人頭上的憂傷，大家回來后開始研究如何對付窮兇極惡的日本人。張格格(斯琴高麗 飾)來見杜世銘(石小滿 飾)，雖然她已經不再擔任匯道門的掌舵人，但杜世銘的養育和知遇之恩自己要報，她要報家仇，又不想連累匯道門，便決定賣掉藍爵舞廳，以自己的力量出面報仇。杜世銘知道她的心思，提醒她這樣下去可能會性命堪憂，但張格格卻覺得寧可犧牲自己也要這樣去做。

海生將賀振年(曹力 飾)留下的筆記在報紙上曝光，大灣碼頭走私貨物的內情被披露，馬文堯興沖沖地拿著報紙給海生看，稱賀振年留這一手夠絕的，海生雖然恨賀振年當了日本人的幫兇，但死后留下了日本人的罪證緩解了他心中很大的憤懣。聶天豐(于彥凱 飾)故意在海生面前露了一手功夫，也是想教海生幾招，但海生似乎不太感興趣，他向聶天豐問起神木鼎的事，聶天豐把他如何發現神木鼎，橫山信因此而產生貪念，進而殺害張海生(初鵬旭 飾)全家的事情告訴了海生。

日本人走私的罪證被披露，橫山信也難辭其咎，他稱自己會去向軍部請罪，隨后訓責晴子和范思陽，聶小青(劉暢 飾)與張海生后面一定有共產黨在支撐，計丹陽是藍衣社的人，潛伏了這么久卻沒有被發現，說明他們的能力和警惕性都不高。晴子急忙進行辯解，范思陽則沒有出聲，橫山信讓二人抓緊時間尋找神木鼎的下落，如果能找到這個寶物，那他在軍部和天皇面前都能擺脫尷尬。

聶天豐告訴海生，神木鼎的線索有可能就在他的身上，海生疑惑不解。計丹陽暴露之后很難在天津繼續呆下去，他正好借機想去日本尋找他們的小妹，海生考慮到他的安全不想讓他前去，但計丹陽一再堅持，稱自己作為大哥，也該為兄弟姐妹做點貢獻，并且他已經計劃好了，就應該不會出太大的問題。

海生告訴小青，她安排的貨物已經運送走了，小青感激海生對她的幫助，畢竟她剛剛接觸做生意這一塊，如果沒有海生的幫忙，太古碼頭不會這樣井井有條。二人在一起交心，小青做起了海生的工作，讓他從民族大義出發，為了千千萬萬苦難的中國人利益，別局限在個人恩仇，海生聽后深受觸動。這時，有人來報，他們運送出去的藥品被黃維清給截了，海生聽后很是氣憤，決定只身赴險去會一會黃維清。黃維清一副上流社會成功人士的姿態出現在海生面前，教訓海生不識時務，海生與他進行了最后的攤牌，黃維清仍不思悔改，還要將海生拿下，海生解開衣襟露出了一排炸藥，逼迫黃維清不得不交出那批藥品的提貨單。

張格格想尋仇，把第一個目標定在了黃維清的身上，她帶人在半路上圍攻了黃維清，黃維清胳膊被打傷，晴子與程萬良等人到醫院看望黃維清，張格格硬是追到了醫院，周邊的日本兵和警察都趕了過來，張格格受到包圍，海生及時趕到才救走了張格格，但他呼喊張格格為二姐直接暴露了二人之間的關系。晴子判斷出黃維清的手下一定有內奸，不然他的詳細路線張格格不會掌握這么清楚，黃維清多方調查，挖出了馮禿子這個內奸，他的下場可想而之。

范思陽擔心張格格的安危，躲過了跟蹤后見到了她，二人緊緊相擁，思念之情溢于言表。