海生告訴小曼，自己一直把她當(dāng)成妹妹看待，小曼再無多言，只是內(nèi)心極度痛苦，這時馬文堯和耿大成闖了進(jìn)來，馬文堯稱賀振年(曹力 飾)帶人過來了，海生怕賀振年看到后連累小曼，三人從后門溜了出去，賀振年則強行把小曼帶回了家中。

馮克禎再次來到與情婦約會的旅館，卻看到情婦被綁了起來，黃維清一臉陰笑地等著他，黃維清拿著相機威脅馮克禎，如果他不把知道的都說出來，那么他情婦的照片就會出現(xiàn)在街頭巷尾的小報上，馮克禎無奈之下，只好將湯永齡(林威 飾)為南京政府提供幫助的事和盤托出。晴子表揚了黃維清出色地完成了任務(wù)，隨即將情況向橫山信進(jìn)行了匯報，橫山信指示他們務(wù)必將資料拿到手，然后干掉湯永齡。

計丹陽召集藍(lán)衣社密會，稱這一次絕不能失手，否則將無顏在天津繼續(xù)呆下去，眾人紛紛響應(yīng)，無論如何也要保證這次任務(wù)順利完成。晴子穿起了一身和服，打扮得非常漂亮，想要約范思陽做感情上的最后努力，要把他從張格格(斯琴高麗 飾)身邊搶回來，打通電話后，范思陽仍舊是一副不耐煩的神情，晴子剛說完湯永齡與南京政府的人今晚在太古碼頭交貨，范思陽就掛斷了電話，晴子氣得咬牙切齒。

馬文堯和耿大成打聽到黃維清關(guān)押了一個女人，但不知這個女人的底細(xì)，海生立即改變了計劃，決定救黃安生的事先放一放，救下這個女人再說，于是三人來到大灣碼頭，劫持了馮禿子，救出了馮克禎的情婦，因為不清楚海生等人的狀況，馮克禎情婦不愿意跟他們走，大成上前一掌打暈了她，抱起就走。

次日一早，馮克禎請求湯永齡由自己去太古碼頭進(jìn)行交接，但湯永齡稱自己不到場，戴維是不會把資料交出來的，馮克禎只好作罷。徐忠冕說服了計丹陽，由他帶隊前往太古碼頭，他們埋伏妥當(dāng)，可是等了好久也沒見湯永齡到來，這時一個洋人拿著公文包從船上走下來，他們認(rèn)為這個人就是他們要尋找的目標(biāo)，便決定不再等待湯永齡，立刻動手搶奪文件資料。而晴子早就派程萬良帶人布下天羅地網(wǎng)，專等著接頭的人露面，他們就痛下殺手。

馮克禎的情婦醒了過來，馬文堯說明了情況，她急忙把馮克禎遇到的事情和湯永齡交接資料的地點說了出來，得知湯永齡可能會有危險，海生帶人馬上趕往太古碼頭，等他們趕到之時，藍(lán)衣社眾人已經(jīng)與程萬良等人交起手來，而徐忠冕搶到的公文包空空如也。海生從程萬良的槍下救出了徐忠冕，此時警笛聲大作，眾人四散逃去。與此同時，黃維清半路攔截了湯永齡的車，馮克禎向湯永齡說出實情，湯永齡意識到日本人可能會阻撓這件事，沒想到卻是從馮克禎這里下手，湯永齡用錢財誘惑黃維清未果后想逃跑，卻補黃維清強行給捂死了并偽裝成車禍現(xiàn)場。

范思陽收到消息來到現(xiàn)場，只看到舅舅的尸體，他知道一定是日本人做的，他強忍悲痛勸離了瘋一樣趕來的小青，讓小青對他的恨意更濃了。海生來到湯府想安慰小青卻被她拒之門外，聶天豐(于彥凱 飾)勸慰小青，上輩人的恩怨不能牽連到下輩人的頭上，小青才同意出來見海生。海生稱以后她有任何事情自己都可以幫忙，小青直言讓他與父親化解恩仇，海生立即猶豫起來。