湯永齡(林威 飾)收到一封魏東籬的來信，上面只寫了一句古詩：東邊日出西邊雨，這是湯永齡與魏東籬當年約定的求助暗號，魏東籬在天津作官的時候曾經幫助過他，所以此次對于魏東籬的求助，湯永齡決定伸出援助之手，盡管魏東籬可能是南京政府叛徒的身份，躲在一旁的聶小青(劉暢 飾)聽到了舅舅和管家的對話。

按照湯永齡的安排，魏東籬取走了他存放在永安銀行的金條，并約定了雙方的見面時間。聶小青把這件事情向韓志杰進行了匯報，韓志杰對她提出了表揚，并讓她密切關注湯永齡的動向，但不允許她參加下一步的行動，聶小青表面答應，暗地里開始調查魏東籬的下落。

聶小青坐著黃包車四處尋找線索，剛好路過上野住的別墅，被張海生(初鵬旭 飾)看到，張海生讓人盯緊別墅后，他跑過來找聶小青。聶小青以為躲過了張海生，便下了黃包車，沒想到在一個拐角處被張海生堵住。張海生勸她別再出現在這種危險的場合，聶小青卻生氣地說自己如何跟他沒有任何關系了，因為他已經跟自己說過二人不可能在一起了，聶小青賭氣要走，卻被張海生牢牢抓住了胳膊，聶小青想要張口喊人，張海生才被迫放了手。

聶小青回到舅舅家，剛進院子就看見湯永齡坐車出去，而且沒坐他平時坐的那部車，她猜測舅舅是去與魏東籬會面了，于是急忙開著車去追趕舅舅，可惜車子半路沒了油，她眼睜睜地看著舅舅的車走遠了，氣得她直跺腳。湯永齡見到了魏東籬，二人好一番敘舊，魏東籬說起了自己離開南京政府的原因，湯永齡勸他取道美國，如果他手中的錢不夠用，自己可以資助他，足夠他們一家在美國頤養天年，但魏東籬卻非要去東北，想以此證明自己。湯永齡見自己勸不動他，也只好作罷，為他們提供了一處臨時的居所后就離開了。

晴子與上野商議，為了保證上野的安全，她想出了一招貍貓換太子的好戲，讓人假扮上野去參加歡迎酒會，上野則利用這個機會去見魏東籬，如果有人想借這個機會對上野動手，她也可以對其一網打盡，酒會地點同樣訂在了藍爵舞廳。計丹陽也收到了請柬，他召集手下一起商議，徐忠冕建議趁這個機會除掉上野，否則將很難再找到這樣好的機會，最終他們決定在上野返程的途中動手，劫持他當人質最好，如果抵抗強烈就予以擊斃。韓志杰組織地下黨也在討論，他認定這是晴子故意設下的一個圈套，用酒會來誘惑暗殺上野的人上鉤，不然不會這樣大張其鼓地對外透露上野的行蹤，他讓手下繼續盯住別墅，他親自去酒會查看情況。

張海生決定在酒會上動手除掉橫山信，這也是他報仇的最好機會，黃維清再三勸說也無法改變張海生的決定，氣得他轉身進了屋。張海生拿出一袋錢來交給馬文堯，不管自己今天成功與否，讓他趕緊回灤縣接到黃伯，然后跟黃維清一起找個安靜的地方躲起來。

聶小青打扮得漂漂亮亮地準備出門，湯永齡追問她要去哪里，聶小青謊稱去參加同學的生日聚會才被放行。酒會現場，各路人馬紛至沓來，一時間藍爵舞廳暗流涌動危機四伏。張海生發現馬文堯也來了，而且黃維清也開著車在一旁守候，關鍵時刻，好兄弟沒有放棄自己，張海生心里很是感激，隨后他發現聶小青也來到了現場，這又讓他頭疼不已。