藤原(紀沨 飾)派了一男一女兩個武術應戰，陳真(釋小龍 飾)晉燕分別對付他們。陳真晉燕剛把對方打倒在地，官兵就來了。官兵頭奉承日本人，日本人把三名精武門弟子(吳晗 飾)(吳晗 飾)扔到精武門門口，向精武門下戰書。劉振聲(賈宏偉 飾)許大有(周斌 飾)打開大門，看到三名弟子在地上疼的打滾，轉身看見了戰書。費德勒(福樂克 飾)替三名弟子看病，雖然三人沒有生命危險，但其中兩個會終身殘疾。費德勒還以為霍元甲(趙文卓 飾)會應戰，霍元甲回應費德勒，他不會應戰，現在最主要的是救陳真跟晉燕。霍元甲跟徒弟走在大街上，被百姓詢問會不會應戰，霍元甲不答。貝特朗(克拉克 飾)好奇小九子是怎么做到讓日本人給霍元甲下戰書，小九子說好武斗狠的東洋武士在上海到處都是，并且傻得很，只要請他們喝上幾杯酒，再夸上幾句就成了。阿部道館的藤原是有野心的家伙，也重視日本人的勝利，為此他將不惜一切代價。農勁蓀(吳超 飾)保釋不出陳真跟晉燕，官府還要將陳真晉燕斬首。許大有帶頭，請求霍元甲應戰，霍元甲宣布關掉大門，凡是精武門弟子，不得對外討論比武之事，否則逐出精武門。霍東覺讓霍元甲跟東洋人(周超峰 飾)比武時，使用絕招，揚精武門威風，揚中華威風，霍元甲警告霍東覺，不要學外面人說話，也不要出門。晉狼跟霍元甲農勁蓀坐在一起吃飯，見兩人都不說話，便說自己妹子在牢里，他都不著急，霍元甲跟農勁蓀也不用著急，農勁蓀解釋，晉燕是霍元甲唯一的女弟子，而他又把晉燕當做妹妹，肯定著急。晉狼打算砸牢劫獄，霍元甲不愿讓晉狼冒險，讓晉狼再給三天時間，他一定會救出晉燕和陳真。霍元甲農勁蓀走訪一天，沒有救出晉燕陳真，兩人只好回精武門。霍元甲不應戰，街坊鄰居懷疑霍元甲打不過東洋人，還說精武門是騙錢的地方，以后再也不往精武門送弟子。有些精武門弟子跑了，霍元甲也不管。霍母(哈斯高娃 飾)多次讓王氏(毛林林 飾)念報上，東洋人給霍元甲下的戰書，王氏念完，霍母問霍元甲有沒有接戰書，王氏回答沒有。藤原問小九子除了寫文章，還有什么目的，小九子說為了錢，還有很多拿手的絕活，隨時為藤原效勞。霍元甲求王氏找榮先生，救晉燕陳真，王氏不去。女人最重要的事貞潔二字，經過上次王氏找榮先生幫忙，讓霍元甲誤會之后，王氏發誓，此生不再見榮先生。榮先生看中霍元甲，王氏建議霍元甲去找榮先生求救，霍元甲同意了。何瑪麗(魯佳妮 飾)跟榮先生左叔(廖崇儒 飾)談話，告訴他們，她已嫁劉振聲為妻。何瑪麗說只要霍母還活著，霍元甲就不會應戰，榮先生卻肯定的說，霍元甲一定應戰。霍元甲求見榮先生，榮先生讓何瑪麗先退避一邊，一旦霍元甲接下戰書，何瑪麗就得好好寫文章。霍元甲見到榮先生，請榮先生出山，救陳真晉燕，榮先生卻說，前兩天讓衙門嚴判陳真晉燕。霍元甲不知榮先生所作何意，榮先生解釋，為了霍元甲好，知道霍元甲膽小怕事，就把霍元甲愛惹事的徒弟給收拾了。霍元甲還以為自己得罪了榮先生，榮先生表示，是他有事求霍元甲，要不是托衙門把陳真晉燕抓起來，霍元甲不會見他。東洋人給霍元甲下戰書后，貝特朗找到榮先生，要跟榮先生一起承辦這場比武，榮先生賭霍元甲能贏東洋人，如果霍元甲打敗東洋人，不僅為國人爭光修昂，榮先生還跟霍元甲分錢，霍元甲不愿比武變成賭博。何瑪麗聽不下去，便站出來指責榮先生，榮先生卻說《海上新報》是他的，他想讓何瑪麗滾，何瑪麗不得不卷席走人。次日，王氏來到霍母房間，發現霍元甲在霍母床前跪了一天一夜。霍母醒來，看不見霍元甲，能感應到王氏在身旁，讓王氏為她洗漱，好好打扮一番，去客廳跟霍元甲說大事，霍元甲注意到霍母的眼睛看不見了。客廳里，霍母假裝能看見霍元甲，跟霍元甲談起往事，據霍母所知，東洋人沒有把他們放在眼里，現在最厲害的阿部道館給霍元甲下戰書，今日是最后期限，配得上大俠二字的霍元甲能忍，霍母卻忍不下去了。霍母不用王氏扶，一個人走到門口，對院內所有人說，霍元甲孝順，曾答應她不再比武，至今未接戰書，是她拖累了精武門，如今霍元甲再不接戰書，便是認輸，霍元甲是大俠，認輸霍家祖宗不答應，精武門的弟子也不答應。有了霍母的支持，霍元甲立馬給阿部道館回信，接下戰書。王氏讓何瑪麗在報上刊登，陳真晉燕受牢獄之災，是有人利用官府逼迫霍元甲比武，何瑪麗同意了。費德勒給霍母看病，對霍元甲等人說，霍母可能永遠失明。農勁蓀讓霍元甲跟阿部道館確認比武規則，爭取做到公正。左叔綁架何瑪麗，帶到榮先生面前說，何瑪麗寫的文章，就是在針對榮先生。