凱拉在空中飛行時，發現一輛追蹤自己的飛行器，她以為是特工隊暗中跟蹤她，但并非是特工隊所為，吉米的前女友露西找到吉米，想和他再續前緣，讓凱拉吃了一壇子醋。就在二人談話時，一棟大樓發生炸彈爆炸，凱拉前去營救。特工隊對這次爆炸研究，可能是工業間諜干的，應該由聯邦調查局來處理這件事。亞歷克斯有了新的發現，炸彈的碎片和追蹤凱拉的無人機發現了同樣的技術。目標鎖定為洛德科技的麥斯威爾·洛德，先進的纖維光學中基系統，它們是由洛德科技研發制造，正在大家犯難時，亞歷克斯亮出了自己第二個身份——FBI偵查部 特工。　　凱拉去學校接格蘭特的兒子卡特，他對任何事情都不太關注，是一個內向的孩子，但對于女超人他極其的感興趣，甚至崇拜。亞歷克斯找到了洛德，在二人談話時，一枚液氮炸彈出現在洛德實驗室，洛德以相當自信的方法拆彈，卻不料炸彈的倒計時更加快了。亞歷克斯趕快打給凱拉，幸好凱拉及時趕到把炸彈疏散遠離城市。特工隊也找到了犯罪嫌疑人，他是洛德實驗室里面的伊森·諾克斯，六個月前因工作心不在焉被炒，老婆和他離婚，還得到了孩子的撫養權，他女兒一病，他就崩潰了，然后找人頂罪，于是找到了洛德。但洛德對這位恐怖分子并不擔心，他不信任政府，因為他的父母開發了對付生物武器的疫苗，曾經為政府工作，在事故中不幸死去。致使洛德成為孤兒…　　醒來的凱拉來到公司，好友溫與凱特正在玩游戲，凱拉去給他們買吃的，恰巧遇見吉米的前女友露西，露西和凱拉談了關于她和吉米的故事，表示仍然愛著吉米，她認為吉米更加關心超人，而自己受夠了等待，給凱拉帶來深深的觸動。凱拉回到公司，與吉米談話，他希望他們重新在一起，但吉米認為已不可能，露西最后一次找到吉米，告別以深深一吻結束。轉身去了洛德機場。　　洛德的火車開始試行，卡特看到新聞后去見女超人，溫發現卡特不見了趕緊跑向車站，不料卡特已經上車，溫看見了嫌疑人諾克斯，馬上撥打給凱拉，最新消息的知火車和飛機場兩個地方都有炸彈，吉米打不通露西的電話，開車沖向飛機場…凱拉去了火車站，成功解除了危機，而卡特也如愿以償見到了女超人。事后研究得知飛機場的炸彈由遠程操作，沒有爆炸。吉米和露西的戀情也因為飛機場的事故重歸與好。而洛德的這場爆炸和之前的大樓爆炸也暴露他想測試女超人動機，這只是一個開始…