從平行世界來的殺手男生因為對樓下年輕人的生活感到好奇忍不住跑了出去，接近之后才發現自己完全不能融入他們的生活。年輕的女孩請他為大家拍照，臨走時在她的臉上印上一吻，這讓年輕男生感到一絲悸動。回到家后被同來的女生質問有何感受，男生沉思之后淡淡的說了句很臟，全都該死。平行世界里，伊安抓住了藏有走私物品的海關人員，不顧對方的苦苦哀求，執意要將他按照規矩處死。這時一個電話打了進來，伊安沒有殺死海關人員，但還是罰他關三個月的小黑屋。特工霍德華因為曠工被主管投訴到了奎爾(哈里·勞埃德 飾)那里，奎爾將此事壓了下來，說自己會處理的。特工霍德華正在家里看艾米莉藏好的文件，奎爾就找上門來。特工霍德華將文件拿給奎爾，說這些文件都出自于奎爾的戰略部，那么內鬼有極大的可能就藏在奎爾的部門。奎爾心煩意亂的將文件塞進衣兜，說可以在酒店找到自己，現在他是一點都不想回到辦公室。臨走時，奎爾說自己今天在家舉辦生日宴會，所有的朋友、同事都會去，很有可能那個內鬼也在其中。霍德華被伊安堵在了咖啡館，伊安要和霍德華談論埃德加，他要知道兩人到底在找什么，霍德華卻讓他去直接找艾米莉。艾米莉此時正在和安娜說話，安娜說起霍德華最近的變化，說兩人坦誠相待，自己對于霍德華這樣的轉變開始有些期待。艾米莉不好直接告訴安娜這個霍德華不是她的父親，只有無情的提醒女兒不要對他抱有太大的希望，他遲早是會變回來的。霍德華被伊安帶到了情報安全部門，伊安要對霍德華進行測謊試驗。克萊爾(納贊寧·波妮阿蒂 飾)正在家里吃飯，電視里傳出娜迪亞的死訊。娜迪亞的葬禮現場，鮑德溫躲在暗處，看著大家為娜迪亞下葬。聽著將娜迪亞視為初戀的女孩講述自己和娜迪亞的故事，說她怎么也進入不了娜迪亞的內心，這讓鮑德溫熱淚盈眶。鮑德溫尾隨卡萊爾到了超市，她出現在克萊爾的面前要求完成任務拿到獎金。克萊爾拗不過她的堅持只好同意了，鮑德溫臨走時說自己很同情克萊爾，因為她從里到外都是假的。鮑德溫再次來到了之前光顧的餐廳，向往的看著墻壁上掛著的海灘圖片，女服務員建議她真的應該去看看。奧爾德里奇找到了五年前去世的沃特爾的前男友馬舍爾，向他打聽馬舍爾在死之前有沒有什么異樣，馬舍爾說奧爾德里奇是五年來第一個來找自己的同事，他說沃特爾死之前總覺得有人在跟蹤自己，因為兩人之間一直是自己被動的等待沃特爾的聯系，所以自己以為兩人是分手，沒想到最后等來的卻是他的死訊。而此時，特工霍德華接到了肉店老板妻子打來的電話，趕到肉店一看，老板被人殺死，手指全切殘忍的切走。艾米莉找到了自己的主管，希望得到休假調整自己的生活，主管同意了。同事告訴她波茲坦的地址并沒有消息，目前只知道那棟別墅是私有財產。同事還將伊安帶走霍德華的消息告訴了艾米莉，艾米莉聽后趕了過去。伊安要霍德華交代出他們到底找的是什么，霍德華卻說艾米莉愛上伊安就是重蹈覆轍。伊安當然不承認，說霍德華就是個人渣，當初艾米莉戒斷時期一直是自己陪著她，所有的人都要放棄她的時候是自己在她的身邊，霍德華現在這么做會害了艾米莉的。艾米莉闖了進來，伊安并不愿放過霍德華，艾米莉只好將波茲坦的地址告訴了他。伊安馬上就要召集人手去波茲坦，不想他剛走就被身邊的麥克斯將消息傳遞給了蒲柏。鮑德溫跟著認識的女服務員一起到酒吧，看著女服務員在熱鬧的舞池中盡情狂歡，鮑德溫覺得自己和這里的環境格格不入。女服務員以為鮑德溫嘴角的傷是因為家暴造成的，說自己也有過相同的遭遇。鮑德溫被帶到了女服務員的家里，兩人忍不住的親吻起來。正在親熱的時候，女服務員提出要去趟廁所，鮑德溫心里不踏實，悄悄的將槍放在了自己觸手可及的地方。等到女服務員回來后，鮑德溫已經睡著了，女服務員在她的身邊躺下也慢慢的進入了夢鄉。特工霍德華在肉店老板藏起來的箱子里找到了些東西，他將大量的現金留給老板的妻子。老板的妻子說自己知道特工霍德華的身份，問他到底是效忠于哪邊。特工霍德華沒有告訴他，說自己的妻子也有秘密，要是她真的愛自己的丈夫，就應該連著他隱藏的那部分一起愛。妻子問特工霍德華那些人為什么要殘忍的殺害老板，說近幾天以來只有他和奎爾見過老板。特工霍德華怒氣沖沖的闖進奎爾的房間，告訴他肉店老板的死訊，警告他要盡快的找出內奸是誰，因為不管是誰從戰略部得到情報，一定都是從奎爾這里拿到手的。伊安帶著大隊人馬趕到波茲坦，可他們看到的卻是在別墅的院子里，大堆的文件被燒毀。奧爾德里奇根據愛麗絲的話整理了五年的入職記錄，發現取代沃特爾的人正是奎爾。而此時的奎爾在家對著文件查找頭緒，意外的發現文件上的水印和自己家咖啡杯的底座一致。奎爾心中有了不好的預感，他打開保險柜取出那份文件的原件對比，發現原件上留著醒目的咖啡杯底座的印記。奎爾不敢相信自己的眼睛，他失魂落魄的來到客廳，妻子克萊爾正在哄逗孩子。