承娘找到兼秉洙，裝著不知道兼秉洙是叛徒，把他帶到皇太弟的棺材前。兼秉洙確認皇太弟已死叫出同黨，控制了承娘。燕帖準備廢除王裕的高麗王，作為城獻給元朝。王裕此刻謊說皇太弟是他所殺，想要一人攔下罪名保住百姓。兼秉洙報告皇太弟尸首找到了，唐其勢(金正賢 飾)閑臭讓伯顏(金英浩 飾)確認，伯顏無意間發現皇太弟還活著便幫著隱瞞。　　皇太弟被抬進大殿，承娘大喊“皇太弟還活著”。皇太弟跳出臭氣熏天的棺材，承娘讓他澄清大青島事件。伯顏心想皇太弟如果澄清肯定會死，突然皇太弟裝著暈倒了。皇太弟被燕帖等人帶去醫治。王裕高興的抱著承娘，因為承娘還活著。皇太弟繼續裝昏迷，燕帖支走張順龍。得知是兒子唐其勢檢驗皇太弟的尸首便拔刀要殺他，沈王跪地求情。燕帖失望的讓伯顏、脫脫(陳益漢 飾)看守皇太弟。　　伯顏說皇帝已死，皇太弟直接坐了起來憂傷道：燕帖不會承認他為皇帝的。伯顏想到了辦法。承娘見奇子敖(金明秀 飾)被折磨的不成樣子很難過，奇子敖抗拒接近他的人，承娘哭著把項鏈塞進奇子敖手中。奇子敖高興的抱著承娘在她手上寫“死前還能見到她就知足了”。伯顏不想讓皇太弟澄清大青島的事實，這攸關天下霸權。皇太弟認為自己跟承娘有約定，脫脫說先皇死在誰手里大家心知肚明，只有做了皇帝才能為先皇報仇。　　沈王痛打兼秉洙，兼秉洙決心要殺了承娘。皇太弟當著眾人面猶豫很久謊說是奇子敖帶兵要殺他。承娘撕心裂肺的讓他說實話，可皇太弟不改口。承娘被關進跟父親一個牢里，奄奄一息的奇子敖留著血淚在承娘手上寫“原諒爹沒能保護你娘”，便死去。承娘哭喊了很久。　　皇太弟單獨召見了燕帖，跪下求燕帖饒他一命。燕帖叫他起來準備當皇帝，皇太弟記著伯顏說過一定裝著把燕帖當作至尊，愿意當傀儡。燕帖終于找到了自己想要控制的皇帝，便要求讓女兒答納失里做皇后，皇太弟趕忙答應了。皇太弟心想：沒能兌現與承娘的約定，但自己活了下來一定會補償的。承娘抱著奇子敖的尸體，決心要殺了皇太弟。皇太弟坐在高麗王位上宣布廢除高麗王，讓該國獻上貢女和宦官還有其他貢品。　　皇太弟準備回元朝叫沈王走進些，小聲說：我會記得你要殺我的那副嘴臉的。沈王決定自己親自去元朝送貢女，親自要回王位，不然自己做王會成為一場空夢。沈王把承娘的名字列為宦官里作為報復。王裕也被帶進了去元朝的隊伍里。燕帖曾交代唐其勢好好照應王裕，因為他是真正的英雄。王裕求情讓大家休息，進帳篷給貢女送吃的，貢女們憎恨無比的出去了。唐其勢命人殺掉阻礙行程的女子，王裕拔刀阻止。唐其勢用箭射傷了王裕，射第二箭的時候承娘使勁撲了過去，王裕的肩膀受了傷。承娘保證自己會帶著高麗王，不會落隊的。承娘便用擔架拖著昏迷的王裕跟在后面。　　皇太弟繼承了皇位，封為元順帝(池昌旭 飾)。皇太后聽說元順帝要娶答納失里很不同意，伯顏得知聽此也很氣憤，怪元順帝不跟他商量，私自做決定。伯顏說答納失里性格惡劣，邊走邊感嘆元順帝是個廢材。突然燕帖出現叫伯顏去討伐突厥，不成功就別回來。一直在暗中跟隊的樸副將決心要殺了兼秉洙，這時被崔武松勒下馬，大家才知道樸副將還活著。　　元順帝還在擔心答納失里的性格，這時答納失里下了轎子，答納失里的看著英俊的元順帝發了呆，兩人的第一印象很好。唐其勢總覺得承娘身上有女人的味道，這時他過來趴在承娘的肩上聞了聞，便順便扯開了衣服，唐其勢驚呆了。