燕帖突然來看蹴鞠，懷疑的看著身邊所有的人。比賽場上，元順帝(池昌旭 飾)和王裕對峙的時候，元順帝說他要是贏了不準王裕再看承娘、王裕說他要是贏了一定要放承娘出宮。元順帝說承娘是在條件外的，王裕聽到元順帝反常的回答發瘋似的踢球。 進球時候元順帝的頭被打到直接暈倒了。皇太后寬慰王裕不要放在心上。燕帖把上疏省的人抓了起來嚴刑拷問紅色上疏的事情。　　燕帖把紅色上疏給兒子們還有伯顏(金英浩 飾)、脫脫(陳益漢 飾)傳閱，脫脫推測不是用左手寫就是一個不會寫字的人寫的。燕帖覺得敵人就在附近，當年把太宗皇帝身邊的人殺光后只有一個叫赤虎的宦官不見了。赤虎是高麗出身。唐其勢(金正賢 飾)突然想到兼秉洙說，他是染上怯薛將軍尸體上的瘟疫。而瘟疫只有高麗村有，怯薛一定是有人從高麗村移到皇宮的。燕帖下令到高麗村搜查赤虎的存在。元順帝的眼睛受傷了，他為了留下承娘，讓承娘擦藥。元順帝問承娘是否希望他贏，承娘為了哄他才說希望。這會皇太后來此跟元順帝密談，說燕帖正因為一個紅色上疏發瘋，便把先皇被殺前留下血書的事情告訴了元順帝。皇太后說只要找到血書就會將燕帖繩之以法。元順帝暗自要找血書。　　承娘來給方臣佑(李文植 飾)送衣服問還有什么任務，斑點跟王裕說承娘來見方臣佑了。結果王裕發現方臣佑找的幫手是承娘很生氣，他本不想牽扯承娘進來。承娘愿意幫助王裕，可王裕卻狠心的說不想再見到承娘了。承娘傷心的離開。承娘一出門就碰到唐其勢，唐其勢看出承娘哭過說自己得到不到女人也不會讓別人得到。唐其勢來到高麗村質問村長是否有外人死在這里，村長說有人從井中撈出過尸體。唐其勢又問今日何人來過，村長謊說不清楚。見唐其勢拔刀一村民供出高麗王來過。　　燕帖質問王裕去高麗村做什么，王裕只想看看自己的百姓。燕帖希望王裕不要再去高麗村以免扯上案件。他覺得王裕還有利用價值。王裕認為煽動燕帖還不夠，該想別的辦法。元順帝見承娘很憂傷說，自己現在心里很煩便要求和承娘坐下來喝一杯。王裕在想怎么才能讓燕帖發瘋，方臣佑突然說起西方的妖術(魔術)。王裕想到利用障眼法讓字體消失的辦法。元順帝和承娘喝到深夜，兩個人喝得爛醉。元順帝突然認真的問承娘是否想回到王裕身邊。承娘把元順帝看成王裕說自己愿意幫助殿下，便直接暈了。元順帝把承娘放在床上，承娘喊著殿下，元順帝知道承娘說的是王裕，他絕不放承娘離開。　　王裕在院子里練著劍術，崔武松理解高麗王是在心疼承娘。承娘醒來發現元順帝躺在她身邊緊張的起來，突然骨及報皇后駕到。骨及謊說皇上在如廁，承娘這才借機跑出來。皇后進來問元順帝到底跟誰喝酒，元順帝躲避話題。答納失里出門聞到承娘身上有酒味，承娘說自己只是喝了皇上的賞酒。斑點和樸不花在術士那買了奇妙的墨水，就是遇水字體會消失。并讓術士必須離開燕京。王裕利用元人害怕詛咒的弱點編了一個故事，在下雨前貼在公共場地。雨后紙上只留了幾個字明宗、血書、燕帖、三代沒落。意思是找到明宗皇帝的血書，燕帖必三代沒落。　　燕帖為此發瘋，脫脫說是妖術所為。燕帖下命抓所有的術士。伯顏一出門抱怨自己找血書那么久，現在居然亂了。脫脫認為為了脫險還是去抓術士。兼秉洙本來求趙參正幫他出牢房，可趙參正不答應。這會兼秉洙逃到高麗村尋找秘密，就為了高升，他編了謊言求村長收留他。太后把有什么字樣的紙拿給元順帝看，經過張順龍解釋后，大家很吃驚。承娘聽此急著找王裕說事，可王裕根本無視承娘。走遠后，王裕交代方臣佑多留意承娘。元順帝要把燕帖的罪行昭告天下，皇太后認為沒找到血書就不能頂罪。　　燕帖不怕自己有何危機，坐在龍椅上讓人叫來元順帝，又讓唐其勢帶兵等候。元順帝一進大殿，唐其勢直接帶兵進來。燕帖問元順帝是否知道血書的事情，元順帝吞吞吐吐的說不知。燕帖要求元順帝只要當作什么都不知就行，便撤了軍隊。燕帖這么做就是給造謠的人一個警告。元順帝一個人邊走邊流淚，骨及讓承娘去安慰下皇上。承娘背坐在元順帝身邊，元順帝不想讓承娘看到自己窩囊的樣子。承娘捂著耳朵會什么都不聽的。元順帝靠在承娘的背傷心著。此景卻被王裕看到。