1931年，紐約，警監威廉·道爾正在給手下部署任務，有三個身著異服的年輕人闖了進來，他們直言是來自2號長生星的有意識長生人，在遭到警察的驅趕后，帶頭之人拿出了特制的武器，而面對子彈的打擊，他們卻毫毛無損，帶頭之人直接用特制武器燒爛了威廉·道爾的面部，將他變成了一具無臉的尸體，帶頭之人則篡奪了他的身份，搖身變成了威廉·道爾。

科爾森醒來之時發現大家看向他的目光都有些異樣，他不明白到底發生了什么，黛西不忍心隱瞞他，直接說出他已經死了卻又在現代技術的改造下活了過來，只不過他現在變成了一個生化機器人，聽到這個消息后科爾森有些絕望，他這才發現自己的大腦中充斥著大量的信息，一時間無法消化，局長麥肯齊無奈之下只好做了關機處理，引得黛西和西蒙斯很是不滿。

西蒙斯向大家講明情況，長生人想要搶占地球，擔心神盾局會壞了他們的好事，于是想方設法來阻止神盾局的成立，想把神盾局從歷史上抹去，所以他們現在所做的事情，就是跟隨長生人，阻止他們跳躍時空完成阻止神盾局成立的任務。和風號現在變成了一臺時光機，不過它處于處動駕駛狀態，他們無法知曉和風號會帶他們去哪一個年代，比如，這一次他們就來到了1931年。

西蒙斯向大家介紹了伊諾克，他是歸化到神盾局的長生人，大家對于新的環境感到驚奇，布設這些設施需要很長時間。麥肯齊讓迪克去買一些衣服，他們進行實地考察需要融入當地的裝扮，迪克領命而去，黛西與西蒙斯再次見面非常激動，梅特工還在恢復期間，好的消息是她身體的各項指標都趨于正常了。科爾森再度醒來，麥肯齊說服了他跟大家并肩作戰，科爾森稱自己愿意效勞，這時伊諾克和西蒙斯走進來匯報，紐約警局電臺報道，發現了三具無臉尸體，他認為是一種侵入性很強的獵人規程，目的就是為了獲取身份，麥肯齊詢問迪克是否回來，他們準備去現場查看。

麥肯齊、科爾森、黛西和迪克換上了衣服，以騎警的身份混進了發現無臉尸體的兇案現場，科爾森看到一個酒瓶上“箭魚”的標志，從記憶庫中搜索到神盾局在成立之前就在這里附近有一個安全屋，進門的口令就是“箭魚”，麥肯齊讓黛西和迪克繼續在這里尋找線索，他和科爾森去安全屋查看。在順利用“箭魚”口令進入安全屋后，科爾森在向酒保打探雙子座時遇到了麻煩，他們二人被人用槍指著并團團圍住，任憑他們怎么解釋也沒有效果，眼見要成為槍下之鬼，二人奮起反擊將眾人擊倒，這時，幕后老板凱尼格出現了，他們開始坐下交談起來。與此同時，假扮警監的長生人帶著手下來到了兇案現場，他看到了黛西后意識到神盾局已經追蹤到了這里，便讓手下除掉黛西和迪克，沒想到黛西技高一籌，打暈了那個長生人和逃跑出來的迪克一起將他帶回了和風號。

麥肯齊和科爾森在與凱尼格的交談中得到了一條重要線索，凱尼格要把酒送到一個私下的政治集會場所，而下任總統羅斯福即將出席這個集會，他們猜測長生人目標就是暗殺羅斯福，從而阻止神盾局的產生。麥肯齊馬上部署人手進入集會現場保護羅斯福，另他們沒有想到的是，長生人的目標并不是羅斯福，而是費萊迪，就是日后成為九頭蛇主人的那個人，如果長生人除掉了他，也會阻止神盾局的產生，黛西和迪克及時趕到救下了費萊迪，科爾森則把與費萊迪接頭的紅衣女人帶到了安全屋救治，她被長生人射中處于奄奄一息的狀態。