隋州(傅孟柏 飾)因指揮使萬通陷害,而不得不暫停職務接受調查,啟料萬通仍不罷休,還逼著隋州當眾將象征著錦衣衛的飛魚服脫下,而徹底寒了所有錦衣衛兄弟的心。幸虧有隋州壓制著，否則大家就隨隋州一同罷官而去。

隋州一身褻衣走回家中，還未進門就遭到了剛剛被欽點回京的唐泛(官鴻 飾)的戲弄，待唐泛看清隋州的裝束后，才發覺事有蹊蹺，詢問之后，卻并未替隋州感到擔心，反而覺得這莫非不是一件好事，還替隋州暢想好了今后的發展。說話間，汪植不請自來，并不由分說的將唐泛拉到了自己的環意樓，直到見到微服出訪的皇上(蔡珩 飾)，唐泛才得知原來自己此次被欽點回京，是為了調查云和官銀注鉛一案。聽了皇帝的敘述，唐泛并不認為自己適合此職，也不愿成為汪植前面的擋箭牌，遂直言謝絕了皇上的好意。

余家二公子經滿門被殺一事，徹底看破紅塵，決意落發遁入空門。隋州得知消息后，立刻趕到寺廟之中，聽聞余二公子的打算后，答應在余三小姐康復回到老家前，幫忙照看一二。

隨后的每一天，汪植都會親自上門游說唐泛趕快起行云和，而此時的唐泛為了推掉此差，也是花樣百出，但雖然他紅白招數都已使出，卻還是一一被汪植識破，并被帶到了皇上面前。此時的唐泛見自己一事不能推脫，便向皇上討要了一盒狀元糖作為信物，以便日后危機時刻保自己一命。

回到家中，唐泛擔心自己此去定是兇多吉少，便游說隋州與自己同去，卻遭到了冬兒的反對。就在此時，隋州之前當錦衣衛時得罪的人，又向院中扔進了狗屎，唐泛趁機繼續游說隋州與自己一同前往云和，隋州雖然并未當即作答，卻還是在第二日一早，帶著冬兒與唐泛共赴云和。與此同時，之前上報云和一事的兩位大人和正在回京路上的上一任云和知府，都離奇死亡。汪植將此事稟告給皇上后，回去的路上遇到了年邁的萬大人，見萬大人身上的官服已因年久被蟲子咬壞后，不禁主動提出為其修補。

朵兒拉聽說唐泛即將遠行后，便關閉了自己的車行，變賣了馬匹，一路尾隨唐泛三人，卻在一天夜里被隋州發現，而不得不帶著烏云(張藝瀧 飾)布拉格現身。眾人為了節省時間而不得不露宿野外，卻被一群拿著武器的云和難民劫持，來到了他們的聚集點。唐泛則因為自己的學識，與這里的先生李茂相談甚歡。隨即，李茂向眾人述說了大家之所以居住在洞穴的緣由，說話間，唐泛行李中的圣旨被人發現，就當唐泛等人以為自己的身份即將被揭破之時，李茂卻因相信唐泛就是那個可以拯救云和的救世主，而替他們將此事搪塞了過去。離開前，唐泛將自己隨身攜帶的書籍留給了這里的孩子們。

就當唐泛一行風塵仆仆的來到云和之時，云和上下的大小官員卻在等待姍姍來遲的馬林(李立群 飾)。