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當明夏(張哲瀚 飾)得知萬妖之王就是聶傾城(李一桐 飾)后，明夏徹底愣住了。姚教授想要來一個甕中捉鱉，姚教授還將小妖放出來，并且讓他們傳消息給傾城，要想救明夏，必須用龍珠來換取。聶傾城想要將龍珠拿給姚教授，因為現在她已經束手無策了。傾城告訴小萍(南笙 飾)，若自己能平安回來，她一定會當一個好主人。其實人和妖終有和睦相處的時候，傾城一直在等著這一天的到來。
聶傾城去見姚教授，姚教授還答應傾城解散捉妖學校。可是當姚教授拿到龍珠后，他卻讓捉妖學校的學員殺死傾城，當傾城準備和姚教授決一死戰時，昏迷的明夏卻醒來了。明夏用手里的暗器傷害了傾城，明夏不明白為何傾城會是萬妖之王。明夏還說自己對傾城恨之入骨，傾城徹底傷透了心。
明夏準備和傾城決一死戰，明夏覺得自己和傾城中間只能活一人。傾城下定決心準備殺死明夏，可是想到和明夏在一起歡樂的時光，傾城還是猶豫了。明夏趁機反擊了傾城，當明夏準備殺死傾城時，花月濃(陳紫函 飾)出現了，花月濃將傾城帶走了。
姚教授趁機離開了，連忙回到了捉妖學校，他準備收拾行李離開，這時候傅興邦(洪堯 飾)卻出現了。傅興邦只是想利用姚教授奪取龍珠，傅興邦雖然不知道龍珠的價值在哪，可是墨淵(馬浚偉 飾)一直想要得到。當傅興邦拿起龍珠時，他突然感覺自己的身體正在溶解，傅興邦就死在了姚教授們面前。其實姚教授是拿了一個假的龍珠，故意害死了傅興邦。
已經到了民國年間，可是京城里一直住著一個小皇帝。小皇帝很懊惱，為什么現在沒有人聽他的?；暑~娘告訴兒子，只要她得到一個寶貝后就能穩固江山。瑾太妃(張馨予 飾)當初在照顧老佛爺的時候，老佛爺告訴她，大清江山之所以三百年都很穩固，都是因為有妖的庇護。這些妖離開時，還拿走了龍珠。所謂得龍珠者得天下，老佛爺將這些秘密都告訴了瑾太妃，希望她能找回龍珠。
瑾太妃一心都想著龍珠的事情，她將這件事告訴了在朝廷當差的姚廣利(修慶 飾)，瑾太妃曾經是姚廣利的相好，瑾太妃一心想要像慈禧(程麗莎 飾)一樣能夠穩固自己的地位，可是現在大清氣勢已去。瑾太妃利用姚廣利對自己的愛慕，她想讓姚廣利幫她奪取龍珠。
如今已經過去數十載，瑾太妃一直在宮中等待著姚廣利回來。這時候飛來了一只鴿子，姚廣利告訴瑾太妃，他已經拿到了龍珠。瑾太妃讓姚廣利盡快將龍珠放回龍脈，這樣大清江山又能延續了。
當姚廣利來到龍脈，將龍珠放回原位后，整座山都開始動搖，下人覺得應該是龍發怒了。姚廣利也被掉下來的石頭給打傷了，龍珠便跑走了。下人連忙去報告，龍脈已經崩塌了，姚廣利也被埋在里面了，瑾太妃徹底崩潰了。
花月濃帶著傾城回花房養病，不一會兒龍珠便回來了。花月濃覺得傾城太感情用事了，在愛情面前，傾城連性命也不顧?；ㄔ聺飧嬖V傾城，其實他們的祖先一直居住在另一個星球，當他們來到地球，當時正是明末清初時期，天下大亂。當人類看到了妖怪后，先是害怕后是毀滅。只有一個叫應龍(宋威龍 飾)的祖先活了下來，龍珠是應龍飛船上的一個部件，可是飛船損傷嚴重，根本不能恢復。
努爾哈赤(黃景瑜 飾)和東哥(吳佳怡 飾)看見受傷的應龍后，連忙將應龍帶回去醫治。善良的東哥一下子引起了應龍的注意，可是東哥心里只有努爾哈赤。應龍不想要喜歡的人為難，所以一直將這份情誼埋藏在心里。東哥為了測試努爾哈赤，還讓應龍和她假裝成一對。沒想到努爾哈赤從來就沒有喜歡過東哥，東哥心里特別傷心。當努爾哈赤帶兵打仗攻打明朝時，東哥想要去找努爾哈赤。應龍將東哥帶到了戰場，東哥為保護努爾哈赤而不幸被刺傷了。
 
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