袁衛東(劉向京 飾)再過幾個月就出師了，唐季山(于和偉 飾)也快要參加高考，他們在屋頂看到潘之蕓(岳躍 飾)去學提琴。季月琴在家里和唐季山喝酒，她代表他爹祝他長大成人，她讓他從今以后要擔起一個男子漢的責任，還將一輛嶄新的自行車送給他，這讓唐季山十分高興。唐季山騎車帶著潘之蕓去學王琴，袁衛東在車旁看到了，兩人都很喜歡她。潘之蕓通過了歌舞團的考試，唐季山也接到了省理工大學的入學通知書。馬云濤對唐季山考上大學表示慶賀，潘瑞民(胡健 飾)準備去當兵，他想把小蕓托付給袁衛東照顧。

慶祝時潘之蕓也喝酒了，唐季山也喝了很多，潘之蕓勸袁衛東少喝一些，唐季山奪過酒杯喝起來，他酒后將袁衛東尿炕的事情說出來，這讓袁衛東很生氣地摔碎了酒瓶后離開，此時年輕的唐季山還無法能托付別人的秘密，可能是他不太成熟。潘之蕓找到袁衛東希望他能去送一下唐季山，袁衛東將潘之蕓緊緊抱在懷里，潘之蕓掙扎后離開。袁衛東陷入痛苦和憤怒之中，他帶著那種心情踏入了成年的路途。袁衛東去送潘瑞民時將一月工資塞到他口袋之中，潘瑞民勸他不要再記恨大哥。

三年后省理工大學舉辦了畢業聯誼會，唐季山過去將錄音機修好，他三年都是學校的全優生。潘之蕓來到季月琴家中，季月琴說起唐季山還來信提起自己，這讓潘之蕓有些慌亂地離開。趙解放對袁衛東進行教育，袁衛東知道潘之蕓姥爺(石維堅 飾)病重后急忙趕過去，劇網她姥爺死前將手拉到袁衛東手上，讓他好好照顧小蕓，但周如言說的是唐季山的名字，只有袁衛東一人趴到耳邊聽到了。唐季山收到消息回家時看到恩師周如言已經離開人世，他萬分悲痛，唐季山將自己的榮譽證書和獎狀都燒了，他得這些獎狀就是想帶回來給姥爺看看。

唐季山三年里的幾個假期都沒有正經回來過，他想多給姥爺做些事情，季月琴讓他自己做主，還讓他空兒去看看潘之蕓，她幾天一直都在發燒。唐季山去醫院看望潘之蕓時見到袁衛東，他這才得知潘瑞民也要復員回來，還問起姥爺生病欠下的醫藥費，袁衛東相信能候辦法把它還上。

潘瑞民從部隊里復員回家，他連住三年沒休假，結果沒見到姥爺的最后一面。潘之蕓將袁衛東多年來做的事情都說出來，潘瑞民對他表示感謝，唐季山也要返校了，潘之蕓提出去送他，他想盡快回學校找個勤工儉學的活兒來掙錢替姥爺的醫藥費還錢。潘瑞民也提出要還那些欠的醫藥費，他在回來的路上想著當哥的沒盡心，他只想讓妹妹過的好一些。唐季山在大街上走路時看到馬云濤在做生意，他站在一旁觀看。袁衛東跟著師傅學到了跑長途的生意經，趙解放還說起了馬云濤做生意的事情。馬云濤建議唐季山畢業后不要回江水，還分析起利弊。