衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)尋找機關城樊噲(左金珠 飾)出城被俘

秦始皇最大的愿望便是除掉與秦朝為敵的墨家，胡亥(姚一奇 飾)在秦始皇面前許下豪言壯志，夸下海口保證除掉墨家，因所有墨家傳人避入山中的機關城，胡亥無法找到機關城的具體位置，在師傅東皇太一面前大哭大叫，扮出可憐無助的模樣博取同情。

東皇太一其實看不起愚蠢無能的胡亥，因胡亥獲得秦始皇器重，日后極有可能稱帝，東皇太一利用愚蠢的胡亥，實施自己奪取秦朝大權的野心。

胡亥欲尋找隱藏在山中的墨家機關城，東皇太一安撫胡亥，保證為其找到機關城。

衛(wèi)莊是東皇太一看上的幫手，東皇太一將衛(wèi)莊邀到府上議事，衛(wèi)莊因與蓋聶(陸毅 飾)交過手打成平手，兩人恩怨一筆勾銷，不肯再為東皇太一對付蓋聶。

東皇太一見衛(wèi)莊萌生退意，在其離去之時布下一個法陣。衛(wèi)莊因被法陣困住，同意繼續(xù)為東皇太一效勞。

東皇太一要求衛(wèi)莊找到墨家隱藏在山中的機關城，衛(wèi)莊多年以來一心想恢復七殺門，當上七殺門的掌門，東皇太一提醒衛(wèi)莊只要找到機關城，幫助胡亥消滅墨家弟子，就能獲得胡亥器重，胡亥當上皇帝之后，自然會幫助衛(wèi)莊重建七殺門。

衛(wèi)莊與東皇太一各取所需，再次結為同盟，墨家機關城隱藏極深，衛(wèi)莊進入山中想方設法尋找機關城。

為墨家機關城打造機關的人是公輸，公輸卻與墨家的人勢不兩立，一心想端掉墨家機關城，當年他成為墨家的弟子，為墨家研發(fā)許多機關，卻未能獲得墨家信任，出入機關城被蒙上眼睛，多年以來始終不知道機關城的位置。

衛(wèi)莊找到公輸，提議與公輸一起攻打墨家機關城，兩人一拍即合，各自行動。

白鳳(曲哲明 飾)在衛(wèi)莊練功休息的時候出手偷襲，衛(wèi)莊身手不凡，輕而易舉打敗了白鳳。因還需要白鳳幫忙尋找墨家機關城，衛(wèi)莊暫且饒白鳳不死。

墨家機關城外圍機關被官兵侵入，樊噲守護機關城心切，帶領一伙同門離開機關城御敵。

東郭植(王彥霖 飾)得知樊噲私自離去，勃然大怒訓了一頓前來報信的弟子。

荊天明(蔣勁夫 飾)魔性再次發(fā)作，情緒失控大吵大鬧，蓋聶忍無可忍，大罵荊天明是無用的廢物，每天只知道惹是生非，給眾人添亂。在蓋聶的痛罵聲中，荊天明沉默不語，蓋聶意識到自己說話太過份，為荊天明輸送功力，緩解其體內魔性。

樊噲帶領眾人來到機關城外，遭到神秘人襲擊，許多弟子中招倒在地上，樊噲被神必人俘走。