潘大海(梁棟才 飾)被文龍(韓棟 飾)二人蒙面帶到了事先假扮好的“小泉清(郭東文 飾)辦公室”內，高小莊(宮海濱 飾)因為怯場，由高老莊(姚居德 飾)親自上陣出演小泉清，高小莊則假扮岡本。文龍一行的這一行動被在暗中伺機劫擄潘大海的魏坤寧(王俊彭 飾)和胡大壯(王奕盛 飾)看見，兩人認出了假扮日本兵的文龍。安娜(徐小颯 飾)因為無意中露餡，險些被潘大海認出，好在譚卓茹(張潤 飾)等人聯手彌補，才終于騙潘大海主動交出了名單。按計劃，在潘大海交出名單后，用麻藥將其藥倒，然后交由上級處理。可譚卓茹暗中換掉藥劑，令潘大海當場死亡。在他咽氣之前，坦明自己在警務處的房間里還藏了一份備份。文龍因此對負責放藥的安娜大發雷霆，冷靜之后，決定獨身前往警務處取名單備份。而這時，真正的特派員小泉清帶著手下已經到了佳木斯。文龍好不容易躲過小泉清等人，成功取回名單備份。小泉清命令全城戒嚴，郭三(張釋中 飾)帶著人馬查到劇團，文龍等人躲過一劫，卻不料，安娜和譚卓茹卻突然不見了。劉民堂帶著魏七(王冠淇 飾)見了小泉清，魏七告知小泉清，譚卓茹與他接頭，并準備帶著神秘女子出城，小泉清信心滿滿，預謀再有大動作。與此同時，文龍一行人開始商討譚卓茹的真實身份。