第二次試煉開始之前，各派的掌門將門下的弟子叫到身邊訓話。不死夫人告訴自己的徒弟寒氏三兄弟，火云老祖的試煉不能硬闖，而是計謀為上。

　　擅長暗器的逍遙門弟子笑千秋(李岱昆 飾)邂逅了漠北九玄派的美女美空云(楊玄一 飾)，兩人相談甚歡，組成同盟。

　　神火老祖發動太虛幻境，給每人發放一枚令牌，想要成為獲勝者，必須在三個時辰內從別人手中奪得一塊令牌并且能夠活著走出太虛幻境。

　　這次試煉的規則令鐵狼感到很為難，他認為偷與搶都是不光彩的行為，他不愿意為了得到令牌而做違心的事。鐵狼的善良讓張陵(佟夢實 飾)對他產生了強烈的好奇心，為此，張陵拒絕了東皇菲菲(王秀竹 飾)的組隊邀請，主動要求跟鐵狼組隊同行，鐵狼答應下來。張陵的放蕩不羈、乖張滑稽也讓鐵狼生出許多好感，兩個人一見如故。

　　與此同時，東皇太一帶領四位副盟主通過幻鏡關注著太虛幻境內發生的一切，東皇太一通過張陵所背的煙云傘認出張陵是五岳仙盟的棄徒張大順之子，他想廢棄張陵的參賽資格，幸好與練辟邪與青衣說情，才繼續讓張陵參賽。

　　太虛幻境內突降怪獸窮奇，青衣門的弟子巨雄(柳澤文 飾)、龍影兒、游不凡(李季 飾)等人合力將窮奇殺死，但是，窮奇馬上復活過來，大家才發現窮奇竟然可以不死不滅。面對如此兇獸，大家都感覺驚慌失措，幸好，笑千秋用巨靈金鐘的法術護住一座院落才讓大家有了暫時的避難之所。在此過程中，東皇菲菲出手救了鐵狼一次，鐵狼在心懷感激的同時，也對她一見鐘情。

　　由于五岳仙盟的人是由不同派組成的，為了爭奪令牌，以寒氏三兄弟為首的一部分參賽者不惜自相殘殺來獲得令牌，為了阻止內斗，張陵跟鐵狼苦苦勸和卻是無濟于事。

　　千年以前，狼族有一支隊伍因為外出征戰而被隔離在封印之外，影將軍便是其中之一，他擅長潛伏及用黑暗共震之術呈現自己所見到的一切，為了阻止問道者誕生，影將軍潛入五岳仙盟，將玄鏡中的一切傳輸回幽靈異鄉。東皇太一通過密報得知影將軍潛入，連忙命人加緊防備，卻沒有察覺影將軍已經潛伏到他的身邊。

　　紫琉璃(徐好 飾)奉狼太后(伍詠薇 飾)之命想通過黑暗共震的呈象找出問道者，她仔細觀察著鏡中的一切，卻在不知不覺中對善良可愛的張陵與鐵狼生出好感。

　　為了避免自相殘殺白白損失抵御狼族的力量，張陵提議用賭博的方法決出勝負，因為，有五枚令牌遺失在院落之外，所以，雙方可以各派三個代表出去尋找，哪方找到的令牌多，哪方獲勝，寒氏三兄弟考慮一番答應下來。(轉載自劇情吧)