陳長生(鹿晗 飾)如約孤身前往城西竹海救落落，路上發現金玉律(高圣遠 飾)居然也跟著，不過他并沒有要跟著一起進落落，只是希望可以在外圍接應二人，陳長生考慮之后沒有拒絕。當陳長生解開落落身上的繩索準備離開時，天海牙兒(曲哲明 飾)突然帶著一群人將其包圍，只不過魯莽的天海牙兒如何能是陳長生的對手，他很快帶著落落脫離天海牙兒的包圍。

就在二人以為逃過一劫時，伏蛇首領突然出現攔住他們的去路，不由分說打暈陳長生。落落拼著最后一絲力氣起身準備反抗時，金玉律突然沖出來推開伏蛇首領。好事被打斷，伏蛇首領自然對金玉律沒有好臉色，出手招招狠辣，金玉律很快被其打傷，卻不忘大喊著讓落落趕緊走，就算這樣金玉律依舊死死纏住伏蛇首領不肯松手。落落看著那一拳又一拳砸向金玉律的伏蛇首領，突然有些走不動路，直至最后只見對方將金玉律活活打死，她無法接受一向對自己疼愛有佳，任何時候都保護自己的金叔叔，居然就這樣死了，但是現實就是如此殘酷。沒有了金玉律的牽制，伏蛇首領帶著人將落落和陳長生二人帶走了。

當陳長生再次醒來之后，發現天海牙兒居然就在自己的面前，一同在這里的還有伏蛇的首領和天海承武(任山 飾)。三人并沒有太多廢話，干脆利落劃破陳長生的手指，開始取血。當那些血液和一堆早已準備好的藥物合二為一，在伏蛇首領的振振有詞中，蜃月煉制成功。只是此香只有十二個時辰的功效，所以伏蛇首領將其交給天海承武讓他盡快行動。

陳長生自幼熟讀三千道藏，看伏蛇首領所為便知他在煉制蜃月，意圖刺殺圣后(陳數 飾)。不過如今的他身陷囹圄，圣后那里實在是有些愛莫能助。唯今之計，只有讓自己和落落先逃出去，才能再說接下來該怎么辦。

事實上，伏蛇的首領這會心情不錯，也愿意跟陳長生聊幾句，順便挖苦一翻他的身世與命運。見目的達到，索性還將落落帶來，與他關在一起。其實他們此時的位置就在玄幽子(白海濤 飾)的煉丹房內，伏蛇首領知道陳長生智計無雙，為防生變特意用纏星索捆住他，限制他的神識和武功，所以此時的陳長生可以說是真的手無縛雞之力。

另一邊得到蜃月的天海承武，組織人馬打算當夜的子時便對圣后發起進攻，他甚至已經計劃好，一旦得手便將圣后的死推到陳長生和陳氏族人的身上，到時便是他們天海家榮登大寶之時。不過，他這一生只有天海牙兒一個兒子，所以為防意外他特意交給天海牙兒雷震子，一種可以引起大范圍爆炸的極具殺傷力的武器，讓他隨時見機行事。

同時徐有容(古力娜扎 飾)帶著唐三十六(曾舜晞 飾)和軒轅破(高瀚宇 飾)，通過星盤也找到玄幽子的煉丹房，發現這里已然被伏蛇的黑衣人包圍，徐有容二話不說殺掉黑衣人沖了進去，救出陳長生和落落。得救的陳長生告訴徐有容，天海承武打算行刺圣后，而今他打算再煉制一枝蜃月進入夢中搭救圣后。

其實這個時候的天海承武已經點燃蜃月，圣后也已經進入夢境。夢中的她沒有法力，孤立無援，面對咄咄逼人的天海承武，可謂是一點兒辦法都沒有。而夢境之外，莫雨(許齡月 飾)意識到不對，從那個燃香的宮女口中得知，有人劫持她的雙親逼迫她在子時點燃蜃月，便帶著人匆匆趕往圣后的寢宮，卻發現這里早已被蜃月侵蝕，甚至只要一靠近，便會陷入昏迷。

夢中的打斗真實而激烈，那些被刺中的人在現實中已然變成一具尸體。這個時候的陳長生再次用自己的血，效仿伏蛇首領煉制出另外一枚蜃月，同時派唐三十六通知教宗(張兆輝 飾)救駕，然后由落落和軒轅破護法，他和徐有容則因為一個與圣后有血緣關系，另一個則因為與圣后同樣身負天鳳血脈，所以可以無視蜃月之香的迷惑，而通過它進入圣后的夢中。

圣后因為沒有法力的緣故，此時已經被天海承武的人打倒在地，就在他們準備殺死圣后時，陳長生和徐有容從天而降，救下圣后。只不過二人的出現，并沒有讓天海承武過多的驚慌，他布局這么久，花費這么多心思，怎么可能因為倆個毛頭小娃，就功虧一簣，更何況之前他便已安排天海牙兒，借著救駕的名頭帶人進入皇宮，見機行事，若實在不行，便用雷震子將整個皇宮夷為平地。