剛好此時，周小池(戰菁一 飾)來宿舍找曾向陽(唐曾 飾)。劉開會(李大光 飾)沒好氣地對她說，曾向陽跟別的女人出去鬼混了，周小池聽后傷心欲絕。

曾向陽因為找不到妹妹，收不到周小池的來信，沮喪不已。他晚上借酒消愁，醉倒在路邊。陸小燕(林好 飾)將他攙扶回家，一直陪在旁邊。等在曾向陽家門外的周小池看到這一切，完全誤會了，傷心離開。

陸小燕幫曾向陽找到了已經淪落為乞丐且雙目失明的妹妹曾芳。曾芳的身心受到很大傷害，曾向陽為了給曾芳治病，到處奔走。

曾長風(畢彥君 飾)得知曾芳已經被找回的消息，急忙趕到醬油廠來看她，但曾向陽出于怨恨不讓他進宿舍看曾芳。曾長風看女心切，又來到曾向陽住的閣樓探望曾芳，但曾向陽仍不讓他進門。曾長風據理力爭，指責曾向陽無權剝奪他作為父親的權利，兩人因此發生爭執。

曾長風讓曾向陽把曾芳交給他照顧，遭到曾向陽拒絕。曾長風勸說曾向陽不要為了照顧曾芳耽誤了自己的前途。曾向陽怒斥曾長風不該把曾芳當拖油瓶。

陸小燕為了幫曾向陽照顧曾芳，主動申請從宣傳科調到生產線，曾向陽深受感動。曾芳有自閉的癥狀，但卻喜歡跟陸小燕在一起。

曾長風乘曾向陽不在的時候去見曾芳，并給她帶來好吃好玩的東西和一臺小收音機。曾芳沒有認出父親，不讓他靠近，曾長風很痛心。

陸小燕發現曾芳有音樂天賦，就送她去上音樂課。曾長風在路上遇到她們，拿出糖來給曾芳吃，曾芳認出父親，曾長風欣喜不已。

曾向陽從收音機中聽到天樂縣遭遇重大洪災的消息，要親自去天樂縣探望周小池。陸小燕見曾向陽仍放不下周小池，心里很不是滋味。

男社員張銀龍把周小池綁到草垛里，欲行非禮，被偶然路過的于百家(王茂蕾 飾)發現。于百家救出周小池，卻被張銀龍反咬一口，狀告他們兩人通奸。

村長雖然知道是張銀龍搞的鬼，但考慮到周小池的名譽，還是勸說周小池跟于百家成婚，以免別人說三道四。周小池無奈只好答應。村長擔心張銀龍知道這件事會來攪局，就沒給于百家開介紹信，而是讓他自己回城想辦法開結婚證明。此時，曾向陽正準備來天樂縣看周小池。

周小池正被村長關在禁閉室里。于百家千方百計阻撓曾向陽跟周小池見面。他騙曾向陽說周小池已經愛上了另外一個男知青，正準備跟他結婚。曾向陽不相信這是真的，除非見到周小池寫給他的親筆信。于百家花言巧語讓周小池誤會，并心灰意冷，含著淚給向陽寫了一封絕交信。

曾向陽看到周小池的絕交信，相信了于百家的話，傷心欲絕。

曾長風又來閣樓看望曾芳，曾向陽把失去周小池的痛苦向他宣泄，并騙他說已經把曾芳送給了別人。曾長風信以為真，跟曾向陽發生爭執。

劉開會問陸小燕是不是愛上了曾向陽，陸小燕雖然沒有承認愛上曾向陽，但卻讓劉開會不要再糾纏她。劉開會氣憤地去找曾向陽，斥責他不該奪人之愛。曾向陽說他只把陸小燕當普通朋友看待，劉開會聽了很開心。

曾向陽來到常跟周小池約會的東湖，觸景生情，傷心地向東湖深處走去。恰好此時陸小燕趕來找他，誤以為他要尋死，急忙勸阻。曾向陽說他不是尋死，只是想以自己的方式跟周小池做個最后的告別。