上海，夜色迷離的夜總會中，鄧坎與何應欽在談論上海的局勢，由于何應欽有諸如顧慮，鄧坎提醒何應欽要考慮到?？吭谏虾｜S蒲江的一百多艘軍艦，如若國民黨不與多國合作，屆時定會被多國部隊狙擊。

以與同時，孔祥熙與虞和德也在談論國共的局勢，虞和德生怕共軍會將整個上海也打造成紅軍后方陣地，憂慮之下要求孔祥熙阻止共軍赤化上海，孔祥熙詢問虞和德愿意出多少錢答謝，虞和德思慮片刻提出四百萬的答謝賞金，孔祥熙認為四百萬太少，搖頭露出微笑沒有同意，虞和德只得把心一模，當場指出事后會聯合多國銀行湊集資金，至少能答謝上千萬給孔祥熙，孔祥熙一聽有上千萬答謝金，立即含笑點頭愿意幫助虞和德。

共產黨最高層不愿與國民黨正面對抗撤離了湖南省，由于共產黨撤離，許多老百姓成了替罪羔羊被國民黨屠殺，毛澤東(唐國強 飾)獲知湖南百姓遭受屠殺，情急之下來到陳獨秀的辦公室找陳獨秀理論，陳獨秀身為中央最高領導無視毛澤東的批評，認為共產黨撤離湖南省是最明智的選擇，毛澤東見陳獨秀為了大局不顧中國百姓死活，憤怒之下慷慨陳詞指責中央錯誤獨斷的行為。

1927年七月，以汪精衛為首的國民政府宣布清黨分共，與共產黨劃清界限不再合作，許多士兵和學生成為了政治犧牲品，連陳獨秀的兒子陳延年也難免一死被押往刑場受刑，陳延年生性剛烈果敢，雖然身上綁著繩索，周圍站著一排刀斧手，陳延年依然面不改色不愿意跪在地上，站在他身邊的執行者見他不肯下跪，驚怒之下抬腿將陳延年踢倒在地上，陳延年倒地之后再次站了起來，執行者只得再次將陳延年踢倒在地上，如此這番持續了幾個回合，周圍的執行者再也無法摁奈性子，直接揮刀就地處決陳延年。

陳獨秀無力營救兒子，只能坐在屋中拿著兒子的相片觀看，一想到兒子已經被處決，他不由背靠椅背失聲痛哭。

1927年八月，南昌起義成功，共產黨的政權得到進一步提升，中共中央在漢口舉行了一場小型會議，毛澤東在會議上明確指出只有武力才能奪得政權，與會人員驚嘆于毛澤東先進的思想，會議結束之后不約而同給予熱烈的掌聲。

毛澤東準備出發執行新政權當晚來到兒子身邊，兒子已經熟睡過去，小臉蛋圓圓胖胖可愛之極，毛澤東看完兒子來到客廳，妻子楊開慧(劉叢丹 飾)正在客廳繡花，雖然毛澤東即將遠行，楊開慧并沒有表露出過多埋怨，而是開明知理愿意在后方支持毛澤東。