1936年，云南中甸藍天，白去，高山，草原。一年一度的賽馬盛會正在熱火朝天的舉行著，領先的是中甸土司勒倉多吉(巍子 飾)的女兒卓瑪，緊跟其后的是名叫扎西平措(胡歌 飾)的年輕人。由于扎西的技術更勝一籌，勝利的果實——哈達被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出現的卓瑪肯定會不服氣，于是另一場比試——比槍便開始啦，卓瑪的槍法雖然厲害，但是扎西的槍法卻是百人中難有的精湛，卓瑪輸的心服口服，最后扎西獲得了最終的勝利，賽場外面是人們此起彼伏的歡呼雀躍聲！。在扎西接受領獎的那一剎那誰也沒有想到下一刻會發(fā)生什么.....正當勒倉多吉為扎西的槍法而驚嘆的時候，扎西突然躍起，拔出腰間的尖刀直向土司勒倉多吉刺去，場面陷入一片混亂之中。說時遲那時快還沒有等勒倉多吉的人反應過來，與扎西一起來的人已經把他們都拿下啦，顯然扎西他們是有備而來的，剛才的那一切發(fā)生的是那么的突然，但仿佛又是在扎西的計劃之中，扎西他們捉去多吉的目的不為別的只為交換蟲草老爹，就這樣多吉被帶到了九龍灣！可能是多吉真的不知道蟲草老爹的下落，也可能是他不愿意告訴扎西吧，坐在一旁的索朗顯得有點不奈煩啦，想要殺死多吉，旁邊的手下也隨聲附和著揚言要殺進土司府。還是扎西考慮事情比較冷靜，把多吉先關了起來！第二天，卓瑪回到了土司府，從管家隆多(張浩天 飾)的口中，知道了蟲草老爹原來是九龍灣的一名馬賊。盤踞在九龍灣已經有十多年了，手下馬賊有三十多人，民團也曾多次想繳滅，但由于山高林密，民團也一直拿他們沒有辦法。卓瑪因擔心父親的安全，想要用蟲草老爹去交換父親，最后從阿庫的口中得知，原來蟲草老爹根本不在土司府，看來這是一場誤會！而此時在九龍灣的扎西也開始懷疑蟲草老爹是不是真的被多吉捉去了，于是再一次的讓索朗回憶了蟲草老爹被抓的情景，扎西聽完索朗的話后，感覺事情越來越蹊蹺啦，不是想像中的那么簡單了。卓瑪因擔心父親的安全，不顧叔父桑吉的阻攔，只身前往九龍灣匪寨營救父親。扎西因佩服卓瑪的勇氣，最后決定與卓瑪打個賭，要是卓瑪能在三支箭之內射中扎西，扎西就放多吉他們走！可能是由于卓瑪對扎西的好感也或許是她的箭法真的不濟，三支箭都沒有射中扎西，這也為日后二人的感情打下了基礎。最后扎西不僅沒有放多吉就連卓瑪也一起抓了起來。這天晚上王縣長找到桑吉談話，說到了土司府第一把交椅的問題，王縣長說：“這土司府不可一日無主啊。”桑吉為難道：“如果卓瑪在她可以接替我的哥土司，可如果她不在了，那.....”王縣長就順勢接道：“就非你桑吉老爺不可”！從他們的對話中可以看出王縣長想讓桑吉做土司，而桑吉也因王縣長的一番話對土司這個位置起了貪心。于些同時在九龍灣的索朗因報仇心切，一個人偷偷的溜進了關卓瑪的房間里，而這也招來了卓瑪的一番打斗與吵鬧。最后扎西把卓瑪與其父親多吉關在一起才讓卓瑪消停了！從卓瑪與多吉的談話中，可以看出她對扎西漸漸起了好感！夜，靜的可怕。而在隔壁的扎西此時卻是輾轉反側，久久難以入眠，睡夢中再次浮現了兒時的那場永遠在心中不可磨滅的變故...