殷誠茹催人家快點做，忽然覺得心里有事，急忙往家跑，到家發現巧鳳已經沒有了，殷誠茹寄萍和眾街坊四處尋找。

第二天，終于在大明湖邊上找到了巧鳳的尸體。殷誠茹把巧鳳抱起來，臉上帶著笑容，還是像哄孩子一樣對巧鳳說這回再也沒人能欺負你了，我們回家。寄萍和眾人淚流滿面。在巧鳳墳前，寄萍帶著孝送別師娘，殷誠茹打發走寄萍，一個人細細的和巧鳳說著話。回到家，沒哭一聲的殷誠茹終于倒下了，任憑寄萍怎樣勸都不吃不喝，要陪巧鳳一起走，寄萍痛哭不已。

為了氣寄萍，寶兒不顧身體不適，寧肯不要錢也要連軸轉的給鬼子唱戲。又一次寶兒被劉老板拉著到盧白更家給日本人唱堂會，唱著唱著忽然嗓子破了，嘶啞的嗓音象殺雞似的難聽。日本人拂袖而去，寶兒害怕的問我的嗓子怎么了

寶兒因為用嗓過度，嗓子徹底壞了，黑心的劉老板見寶兒不能再為自己掙錢，把她趕出了戲班子。

寶兒一個人孤零零的來到大明湖邊，聽到遠處寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起來。寄萍在李美蓮師娘的家里找到了正要上吊自殺的寶兒，寶兒大罵寄萍，寄萍狠狠打了寶兒三個耳光，為了寶兒的親娘、李美蓮師娘和自己的不易，隨后扛起寶兒回到自己的家里。

已經奄奄一息的殷誠茹躺在床上，寄萍央求師傅照顧寶兒，說如果沒有師傅幫著解開寶兒心中的死結寶兒一定還會去死，殷誠茹放棄了尋死的念頭，決心象一個父親那樣撫養寶兒長大。寶兒問殷師傅是他救了自己嗎，殷誠茹卻說是寶兒就了他自己。殷誠茹給寶兒講寄萍的故事，告訴寶兒你雖然一直恨她，她卻一直關心著你，寄萍當年和所有唱戲的一樣信奉戲比天大，為了救場無意中逼得李美蓮吞了鴉片，追悔莫及差點死了，于是不再登臺，后來又為了給寶兒豎立榜樣重新登臺，日本人來了，為了民族大義她寧肯靠糊洋火盒謀生也不給日本人唱，寄萍其實一直關心疼愛著這個師娘留下的妹妹。聽了殷誠茹的訴說，寶兒心里的仇恨開始慢慢消融。

寄萍請大夫給寶兒看病，大夫斷定寶兒嗓子沒救了，寄萍不肯放棄，寶兒質問寄萍為什么對她這么好，寄萍說等你長大了就明白了。殷誠茹突然想起梨園行里治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因為焦炭是軍用物資，寄萍找遍了全濟南城也沒找到。以前同一戲班的李保祥費盡周折找到了兩塊，寶兒喝了用焦炭熬制的爐渣水后嗓子果然有所好轉。

寄萍不斷的請大夫給寶兒開藥，寶兒卻對自己的嗓子很絕望，不想唱了，被寄萍嚴厲的教訓了一番，又言辭懇切的鼓勵寶兒，計劃從第二天早上陪她開始吊嗓子。晚上，一顆冰冷的心被徹底感化的寶兒鉆到了寄萍的被窩里，叫了聲姐，姐妹二人相擁而泣。