金瓶兒(焦俊艷 飾)和秦無炎(茅子俊 飾)趕到了青云，一個黑衣蒙面人見了兩人，這個蒙面人隨身攜帶劇毒之物——七尾蜈蚣，他告訴兩人今晚上他會帶著兩人到后山，但能不能取走誅仙劍，就要看兩人的造化了。

秦無炎警告金瓶兒不要見到了心上人林驚羽(成毅 飾)就大失方寸，金瓶兒反唇相譏，問秦無炎為什么要拿走碧瑤(趙麗穎 飾)的合歡鈴，秦無炎表示只要是讓張小凡不開心的，自己都要去嘗試一下。

深夜，秦無炎和金瓶兒潛入后山，林驚羽和張小凡與兩人大打出手，田不易(謝寧 飾)也早已安排人手保護此地，張小凡聽到合歡鈴的響聲，愣住了，秦無炎和金瓶兒趁機逃走，田不易命林驚羽留下和萬劍一(黃海冰 飾)保護誅仙劍，要小凡和自己去追秦無炎等人。田不易和張小凡來到后山，蒙面人與張小凡田不易大打出手，田不易受傷，秦無炎借機挑撥張小凡和師父的關系，表示張小凡是聽到了碧瑤的合歡鈴聲故意放自己走的，田不易告訴秦無炎他相信張小凡不會背叛青云，但是當秦無炎和金瓶兒還有蒙面人離開后，田不易還是生氣地給了張小凡一耳光，命他跪在竹林反思。

道玄(何中華 飾)掌門面前，蒼松(盧星宇 飾)再次誣陷張小凡，指責張小凡故意放走秦無炎等人，田不易力證張小凡的清白，蕭逸才(劉學義 飾)突然來到殿內，告訴掌門雪琪打探到消息，魔教率領眾派意欲大舉進攻青云，田不易以大敵當前，需要共同對外為由，要道玄不要懲治張小凡，他表態自己會看管好張小凡，道玄只得同意。待田不易走后，蒼松再次向道玄進讒言，表示可以請天音、焚香兩派前來會審張小凡，結果怎樣他們青云不加干涉，其實蒼松很清楚，焚香谷的上官策有意除掉張小凡，他此舉，是在借別人之手除掉張小凡。

小凡跪在竹林，突降大雨，陸雪琪(楊紫 飾)前來看小凡，卻也只能無奈地轉身離去。

秦無炎和金瓶兒向鬼王(傅程鵬 飾)匯報情況，表示在祠堂看到了一位灰發白袍之人，田不易稱那人為師兄，鬼王若有所思，他好像猜到了此人是萬劍一。萬劍一也知道此劫躲不過了，他囑托林驚羽若有一日，自己死于魔教之手，守護祠堂和誅仙劍的重任就交給林驚羽了。

秦無炎把合歡鈴交給了碧瑤，碧瑤很平靜地接受了，秦無炎很吃驚，他以為碧瑤會給自己一巴掌，碧瑤告訴秦無炎即使張小凡不愿為自己改變也無妨，因為對自己而言，張小凡就是自己的命。

碧瑤撐著傘在山上走，她找到了跪在雨中的張小凡，張小凡告訴碧瑤她不該來，太危險了，碧瑤表示自己知道不該來，可是他在這兒，自己不能不來，隨后，碧瑤收起了傘，和張小凡一起跪在雨中，張小凡握住了碧瑤的手，就這樣跪了一夜。

直到天亮了，雨停了，張小凡告訴碧瑤，自從自己進入青云，自問行事光明磊落，無愧于心，可是所有的人都在懷疑自己勾結魔教，解救狐妖。碧瑤聽后，表示自己會離開鬼王宗，要張小凡帶著自己離開，張小凡再次拒絕了碧瑤的提議，因為是青云和師門養育了自己，給了自己一切，他告訴碧瑤，如果拋開這一切，他也想帶碧瑤離開。碧瑤不忍小凡遭受此番委屈，執意要帶著小凡離開，雪琪此時趕到，告訴碧瑤她這么做只會害小凡被青云人誤會。

天音閣的普空來到青云，面見道玄和蒼松，他告訴兩人小凡的天音功法是自己的師兄普智(吳樾 飾)臨終前傳授的，但要小凡信守承諾，所以小凡對此只字未提，他堅信小凡沒有勾結魔教，蒼松見普空替小凡開脫，便表示小凡與玄火鑒失蹤一事脫不了干系，普空告訴兩人自己相信小凡與玄火鑒被竊一事沒有關系。

蕭逸才突然來見道玄，表示碧瑤意欲帶走張小凡。雪琪告訴碧瑤，值此魔教入侵，危難之際，小凡會留在青云和他們共同面對困難，碧瑤不想再和雪琪做無謂的爭執，當即就要帶小凡走，雪琪出手阻止，兩人大打出手看。蒼松趕到，一道金光突現，張小凡消失了。

其實，張小凡是被普泓施法帶走了，張小凡醒后不由分說就要回青云，天音閣掌門普空要阿相一定要帶張小凡去見自己，阿相只得施法使小凡陷入昏迷，帶小凡離開了。

青云，蒼松再次主張嚴懲張小凡，雪琪表示張小凡不是被魔教帶走得，因為那一道金光不是魔教的功法，田不易得知小凡要被三堂會審，當即表示屆時自己一定會準時出現，因為自己是張小凡的師父。

田不易和蘇茹(楊明娜 飾)在為小凡擔憂，蘇茹建議不如把小凡帶回來，以證清白，田不易知道蒼松步步緊逼，要置小凡于死地，他告訴蘇茹，自己希望小凡永遠不要再回青云，這樣，就可以保住性命。