江船上，眾人大笑周瑜。諸葛玄擔心無處可逃，蔡玉姣說南陽乃劉表屬地，劉表是她姑父，朱皓不敢來找麻煩。諸葛亮(任泉 飾)勸動叔父同去。 南陽葫蘆口乃沔水邊上的一個小鎮，是通往荊州的必經之地，鎮上由蔡、黃、龐、廖等四大家族組成。蔡玉姣之父蔡瑁任亭長，掌管地方事務。蔡玉姣向蔡瑁引見諸葛玄，要求父親收留下他們。蔡瑁猶豫，只讓先住下再說。 朱皓只身逃回豫章，忙修書上表曹操，訴說諸葛亮行狀，言此人善用謀略，如被人利用，將來可能是曹操大患。 經廖化、馬謖(釋小龍 飾)等人的宣傳，諸葛亮火燒追兵、計借周瑜的事傳遍了葫蘆口，引起了“三老”：水鏡先生(鄧立民 飾)、黃承彥(巍子 飾)、廖九公的注意。水鏡先生是有名的隱士，黃承彥是飽學之士，廖九公卻是個嘻嘻哈哈的老漁翁。水鏡先生和黃承彥時常感嘆天下大亂，他們空有經天緯地之才，卻年歲太大無法施展。廖九公笑話他們為什么不可以找個人代替。諸葛亮的到來，令黃承彥父女也感到驚詫，此時，黃素提出諸葛亮是個可塑之才，得到三老的贊同。 諸葛玄前往荊州想投靠劉表，但不出諸葛亮所料，劉表瞧不起諸葛玄，不肯收留他。諸葛玄只好怏怏而回。蔡瑁有要諸葛一家離開之意，三老提出諸葛亮去求四大家族接收。 諸葛亮一早來到龐德公家，龐德公先是嫌他擾了睡覺，要他中午來，但中午又說來了客人，要他晚上來。諸葛亮晚上再來時，龐德公卻要他從后門走進，他的侄子龐統(劉曉虎 飾)更是關照傭人小心防賊，諸葛亮忍氣吞聲，卻告訴龐德公他不想龐家收留，他之所以仍來是因為答應了要來，然后昂然而去。走到門口他又告訴龐統不能以貌看人。讓龐統哭笑不得。 諸葛亮第二家是到黃家。黃承彥自是很熱情，只是佯裝為難地說他是劉表的連襟，他要接收了諸葛一家，怕劉表不高興。諸葛亮馬上說不能連累他。他告辭時，發現屏風后有頭罩黑紗人影一閃，聯想到江邊遇救時也見過這少女，心中存下了疑問。在黃家諸葛亮認識了黃承彥的徒弟柳不凡，心覺奇怪，他一直以為黃承彥只是大戶，怎么帶起徒弟來了。 這時，廖九公卻找上諸葛亮了，說他們廖氏家族愿意接收他們。諸葛亮問為什么，廖九公大大咧咧地說這里的人太欺負人，他們廖家看不慣，就要接受下諸葛一家，氣氣葫蘆口的人。諸葛亮搖頭謝絕了，說四大家族在此一統，廖氏不能因為接收他而和其它三族傷了和氣。望著諸葛亮的背影，廖九公哈哈大笑。諸葛亮問起柳不凡時，廖九公卻打哈哈，說你以后自然會知道。 諸葛玄和諸葛蘭、諸葛謹說蔡瑁本來就要趕他們走，勸諸葛亮不要再去蔡家了。諸葛亮說他已經去了三家，如果不去蔡家是瞧蔡家不起，他還是去了。蔡瑁果然不同意，但蔡玉姣力勸父親留下，蔡瑁發火，蔡玉姣就以離家出走相逼，但諸葛亮制止了她，他如此一來，他就陷蔡玉姣于不孝了，他不能做這樣的事。這時，諸葛亮再次見到一個頭罩黑紗的人影從前面閃過。 就在諸葛一家準備離開葫蘆灣之際，黃承彥已下了決心欲收諸葛亮為徒，于是，在黃承彥率領下，三老和蔡瑁領著眾人來了，歡迎諸葛一家留在葫蘆灣。諸葛一家驚詫。三老才說是他們給諸葛亮提出的考題。諸葛亮三去龐家是“誠信”，不讓黃家有負劉表是“志仁”，不使廖家和三大族失和是“存義”，不讓蔡玉姣離家是“致孝”，這樣的“誠信、志仁、存義、致孝”的人葫蘆灣愿意收留。但諸葛亮卻執意要走，說他正因為知道了這些情況才不能留在這里。三公一時反倒無法勸說諸葛亮了。正在無奈之時，一直藏在人后的罩面紗的女子發話了，說諸葛一家可以去開墾沔河中的荒灘，這樣既沒有傷害四大家族，但又是留在葫蘆灣。眾人贊同，蔡瑁難駁三公面子，無奈只好答應，但心中卻是不快。諸葛亮也同意了。對神秘女子心存佩服。 諸葛玄暫時得到安頓，也松了一口氣。唯有諸葛謹整天悶悶不樂，細心的諸葛蘭明白，指出弟弟是在思念大喬，要他不能胡思亂想。諸葛謹答道：他知道想也無用，但無法不想。諸葛蘭唉嘆，卻無法可想。 諸葛亮向廖化和馬謖打聽罩紗之女，廖化、馬謖吞吞吐吐只說是黃承彥的女兒黃素。諸葛亮嘆說此女一言解危，聽他聲音肯定是個外慧內聰之女。馬謖、廖化暗笑不止。 朱皓收到曹操來信，言現在天下大亂，正是用人之際，讓他收服諸葛亮，萬萬不可小視。命朱皓就任豫章州，好好為他控制東吳。朱皓長嘆一聲：“太師這是養虎為患呀！”他難消喬家莊被趕之恨，吩咐手下人尋找諸葛亮的行蹤。