元順帝(池昌旭 飾)要王裕留下承娘，王裕說(shuō)燕帖已經(jīng)答應(yīng)把承娘給他做手下了。元順帝憤怒的要去找燕帖，他不想承娘出宮。燕帖警告元順帝善待答納失里，她才是皇后。元順帝欲罷不能的流著淚。方臣佑(李文植 飾)給承娘診脈，說(shuō)承娘受過(guò)嚴(yán)刑拷打，傷勢(shì)嚴(yán)重，王裕心痛的留下來(lái)照顧承娘。　　元順帝自責(zé)自己無(wú)能，害得承娘受著疾苦。元順帝命令伯顏(飾)調(diào)查王裕和燕帖到底密謀什么，最后一定要消滅倆個(gè)人。脫脫(陳益漢 飾)說(shuō)元順帝變得如此狠毒都是因?yàn)槌心铮伣兴煤帽O(jiān)視王裕。太后來(lái)找答納失里，說(shuō)起唐其勢(shì)(金正賢 飾)陷害元順帝之事，兩人不免爭(zhēng)執(zhí)了一番。太后見(jiàn)答納失里特別喜愛(ài)她之前送的香爐，說(shuō)起皇后該早點(diǎn)要孩子，其實(shí)太后心里明白答納失里永遠(yuǎn)都不會(huì)懷孕的。　　樸不花來(lái)給承娘送湯藥，承娘要樸不花幫忙找小嬰箭，他要成為曾經(jīng)的承娘來(lái)協(xié)助王裕。脫脫跟蹤王裕，他們買(mǎi)了毒蛤蟆，可做麻醉藥用，還買(mǎi)了西域的紅酒。這時(shí)有人報(bào)王裕去了燕帖那。燕帖要王裕說(shuō)說(shuō)密謀。王裕說(shuō)燕帖該假死一次，這樣敵人就會(huì)出現(xiàn)。唐其勢(shì)和塔子該一萬(wàn)個(gè)不同意。王裕讓唐其勢(shì)喝了他準(zhǔn)備的麻醉酒，唐其勢(shì)暈死后。王裕說(shuō)大半天就會(huì)醒來(lái)，燕帖會(huì)意。　　脫脫看到王裕從燕帖府上出來(lái)，伯顏猜到王裕想讓燕帖裝死，想到血書(shū)，自己差點(diǎn)被連累。方臣佑幾個(gè)覺(jué)得王裕的借刀殺人計(jì)真是厲害，剩下來(lái)就等著一些人大亂了。承娘箭箭射到靶心，王裕心疼的摸著承娘的臉，害得其他人很不自在。元順帝心系承娘，茶不思飯不想。這時(shí)候伯顏進(jìn)來(lái)稟告王裕的密謀。唐其勢(shì)有些猶豫，不想讓父親喝王裕準(zhǔn)備的酒，可燕帖覺(jué)得這個(gè)是個(gè)好辦法。　　元順帝讓伯顏借機(jī)換了燕帖的麻醉酒，讓他直接被毒死，借此消滅王裕，找回承娘。承娘仍是堅(jiān)持幫王裕找血書(shū)，王裕說(shuō)承娘真是太頑固，不過(guò)這正是她的特點(diǎn)。飯后王裕帶承娘去有高麗特產(chǎn)的地方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，元順帝看到承娘開(kāi)心的樣子，心里很不是滋味。王裕看到滿集市的高麗特產(chǎn)，說(shuō)只要自己能復(fù)位就取消附元帶(走私品)。　　承娘把從集市上買(mǎi)來(lái)的禮物帶給紅丹和瘋癲的盧尚宮。盧尚宮突然說(shuō)血書(shū)被一個(gè)叫赤虎的宦官拿走了，承娘追問(wèn)后知道赤虎是個(gè)光頭，卻不知去向了。高麗村村長(zhǎng)在洗澡，突然聽(tīng)到有腳步聲急忙帶上假頭套，拿著槍站在門(mén)后防備。見(jiàn)門(mén)打開(kāi)，村長(zhǎng)使勁一拽，兼秉洙直接當(dāng)在地上，尷尬的笑著說(shuō)想請(qǐng)示離開(kāi)村子幾天。兼秉洙突然說(shuō)存在怎么刮了胡子，村長(zhǎng)突然想起胡子沒(méi)粘慌忙的讓兼秉洙愛(ài)走幾天就走幾天。兼秉洙走后覺(jué)得村長(zhǎng)肯定武功極高，說(shuō)不定藏著什么秘密。元順帝發(fā)現(xiàn)承娘直接拉走，本想拉著承娘親吻，卻被承娘拒絕。元順帝沒(méi)想到承娘心中并不重視他，承娘說(shuō)自己并沒(méi)有對(duì)皇帝敞開(kāi)心扉。承娘讓元順帝想想奇子敖(金明秀 飾)的死，元順帝說(shuō)自己已經(jīng)給補(bǔ)償了。無(wú)奈下，承娘承認(rèn)自己是奇子敖的女兒，現(xiàn)在很恨元順帝。元順帝拔出匕首讓承娘殺了他，承娘不會(huì)因一己私仇連累所有高麗人，只希望元順帝忘了她。承娘走后看到元順帝流淚的樣子想到了父親便更加難過(guò)了。　　脫脫調(diào)查到放麻醉酒的暗格的鑰匙在唐其勢(shì)身上，他想到了辦法弄鑰匙。　　伯顏裝著巧遇唐其勢(shì)碰到鑰匙，脫脫趁機(jī)踩在鑰匙上，回來(lái)照著鞋上的印子制作鑰匙。伯顏把風(fēng)，脫脫換了麻醉酒。燕帖突然來(lái)此宣布在宮內(nèi)搭建蒙古包，意思就是對(duì)外宣稱(chēng)緊張局面。又命令伯顏通知王裕也來(lái)參加，因?yàn)樗麑?duì)王裕并不完全相信。太后聽(tīng)到搭建蒙古包大怒，讓答納失里去阻止燕帖的行為。答納失里同意父親找出暗中的敵人，她是不會(huì)阻止的。之后燕帖來(lái)找太后，命人軟禁了太后。太后說(shuō)燕帖這樣做是要?dú)缁蕦m，燕帖則認(rèn)為自己這樣做是要守住國(guó)家。太后的大門(mén)被死死地釘住了，答納失里終于解氣了。　　大家見(jiàn)大臣們都往燕帖的蒙古包聚集，承娘提醒王裕可能被懷疑了，要小心。脫脫把換酒成功的事情告訴了元順帝，元順帝看著承娘走進(jìn)蒙古包。元順帝坐下后，燕帖宣讀了剛剛政治的朝綱。席間為燕帖準(zhǔn)備的酒上來(lái)后，有人試喝了酒，脫脫安慰伯顏離毒發(fā)還需一段時(shí)間。之后眾人各自看著燕帖親自喝下了那杯紅酒。　　燕帖放下酒杯要為眾人獻(xiàn)舞，便拔出刀舞起來(lái)。被刀指的人嚇得半死，大臣方將軍和周大人也拔刀助興。燕帖不知是誰(shuí)在 跟自己做對(duì)。承娘看到宮女吐血，猜到酒被偷換了。眾人見(jiàn)燕帖倒下，口吐鮮血。元順帝心想下一個(gè)就輪到王裕了。