瑪麗與巴斯隨同烏勒人一起去福爾柯克，瑪麗想借機殺了最高領導人芒羅，但是巴斯很擔心瑪麗的安全。　　凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)知道查理斯失蹤的事情，凱瑟琳邀請貴族們一起對付外敵。吉斯家提出幫助凱瑟琳，凱瑟琳拒絕。　　一個重傷的士兵向蘇格蘭宮廷傳遞了瑪麗乘船回國遇難的消息，很多人以為瑪麗已經去世了，貴族就不得不承認達恩利大人成為繼承人。約翰誘惑詹姆斯以新教共同治國。　　羅拉對于瑪麗的死亡感覺內疚，并拒絕了伊麗莎白要羅拉皈依新教的邀請，伊麗莎白安慰羅拉。同時，伊麗莎白覺得達恩利和諾克斯的上臺都會對自己造成一定的威脅，于是向羅拉尋求建議。伊莉莎白想讓羅拉幫助自己成為蘇格蘭的女王。伊麗莎白得到羅拉的支持。　　凱瑟琳提醒克勞德不要輕信禁衛軍，尤其是馬特爾。克勞德當面質問馬特爾。馬德爾是來找尋馬德爾爸爸死情的，還有來幫助查理斯的。克勞德告訴凱瑟琳紅衣騎士的目的是要摧毀君主制，這時凱瑟琳收到了紅衣騎士的勒索信，要凱瑟琳一命換取查理斯的一命。凱瑟琳決定去，并帶上四個忠誠的國衛兵。利思決定跟隨。　　瑪麗和巴斯來到了芒羅的地方，芒羅邀請瑪麗和巴斯到宴會上，但派了一名騎兵調查瑪麗與巴斯偽造的未婚夫的事。芒羅邀請瑪麗到臥室，芒羅知道瑪麗的身份。巴斯為了救瑪麗燒了其中一間茅屋。瑪麗殺害了芒羅。　　納西斯用教父的身份潛入了羅拉的臥室，叫羅拉跟納西斯回家。納西斯向羅拉傳遞瑪麗仍然活著的消息，可是羅拉已經答應了支持伊麗莎白成為蘇格蘭女王，伊麗莎白已經在集結邊境軍隊。納西斯覺得要用別的方法讓伊麗莎白知道瑪麗仍活著。　　盡管伊麗莎白得知了瑪麗仍活著，可是伊麗莎白卻不愿撤軍離開。羅拉決定幾天后跟納西斯一起離開英格蘭。　　查理斯的朋友帶著查理斯出逃，凱瑟琳赴約。利思潛伏在紅衣騎士中，殺了一些紅衣騎士。但其中一個紅衣騎士跑了。此時羅拉收到一封聲稱瑪麗寄來的信，要求羅拉殺掉伊麗莎白。　　瑪麗及時回到蘇格蘭城堡。