侯漢生(錢志 飾)又問派大板牙冒充“白馬”找覃克源(黃覺 飾)接頭的那一次，他是如何識破其身份的，并將計就計讓研究室和軍統火拼。覃克源假裝完全不知情，自己只是去裁縫店改衣服。侯漢生命人將裁縫店掌柜帶進審訊室，掌柜混淆了時間，沒能為侯漢生的推斷作證。

　　李木裕(張衣 飾)剛進漆店，田中的人就用槍指著他的頭部，李木裕見田中活著回來很吃驚，他以長官的身份命令田中不得殺他，田中無視，命人將他綁起來。

　　覃克源被抓大伙都很著急，喬得貴告訴二當家(趙冉 飾)，研究室還沒有確鑿的證據，自己會盡快救他們出來。

　　侯漢生出示了王正銀和劉桂勇被殺現場的輪胎痕跡和覃克源所使用車輛的輪胎痕跡，兩者吻合。覃克源承認車痕一致，但稱自己每天從家里去醫院都要經過那里。侯漢生指出宮嵐(馮靜 飾)也在現場，殺死那兩人的兇手必然是他和宮嵐其中的一個。覃克源裝作不知道宮嵐的身份，奚落侯漢生是因為手下犯了事來找自己頂缸。覃克源提醒他現在是國共合作，國民黨是不允許抓捕共產黨的。侯漢生稱會給他安個日本特務的身份，研究室內部直接處決他，宮嵐得知其身份必會營救她，到時宮嵐的真實身份必然暴露。

　　明慧(袁菲 飾)也被田中抓住，她知道田中恨李木裕，便假裝自己是萬不得已才幫助李木裕的，李木裕被抓自己高興都來不及，自己非常厭惡他的一些所作所為。田中很高興，讓明慧幫助他向上級解釋清楚李木裕對他潑的臟水。

　　田中告訴李木裕說出土司墓通往機場的路便留下他的性命，李木裕拒絕，并說自己不說出的原因是因為不相信田中能帶領日本人完成大水井行動。田中聞言狠狠說要讓他生不如死，要向村上將軍匯報他栽贓陷害的行為，接受軍事法庭的審判。

　　方坤(王全有 飾)深受百姓的愛戴，一家店的老板特意為他安排了一場戲曲觀賞。看戲時，覃管家來通報覃克源被抓之事，請求他相救。方坤無心再觀賞表演，徑直來研究室質問侯漢生。侯漢生言辭恭敬，將覃克源是日本特務的言論說的頭頭是道，一一否定了方坤的質疑和要求，方坤也沒有辦法，警告他之后離去。

　　侯漢生讓宮嵐交待，宮嵐不承認任何事情，指認是黃志誠針對自己的陰謀，他對輸給侯漢生不服氣，想要整垮侯漢生，首先要除掉侯漢生最信任的自己。這一點說中了侯漢生的隱憂，宮嵐更說出自己有錄音證據。黃志誠很緊張侯漢生相信了宮嵐的話對自己不利，希望能將她殺了。侯漢生卻說要放了宮嵐并繼續留在身邊，如果她共產黨的身份暴露出去，而她是自己的心腹，那么自己的也會受到影響。

　　方坤向陳誠進言，希望能放松對共產黨的管制。

　　侯漢生放出宮嵐，宮嵐裝作受了被人誣陷的委屈，請求辭去工作，侯漢生挽留她并表示了重新的信任，讓她完成一份給利川聯絡站送信的任務。

　　宮嵐聯系喬得貴在飯館會面，飯館里有研究室的眼線，兩人表面上談宮嵐被冤枉，喬得貴邀請她加入警察局的事情，暗里通了覃克源當前的情況。

　　侯漢生和黃志誠宴請宮嵐，向她表示歉意兼送行，席上侯漢生和黃志誠對她都很客氣。臨行前，黃志誠親手將文件交到宮嵐手上，警告她雖然侯漢生放了她，但自己是很清楚她的身份的，不會就此罷休。

　　黃志誠告訴麥蘇蘇(潘時七 飾)宮嵐來莊園找過覃克源，并假意透露兩人之間有特殊關系，讓下次兩人會面時麥蘇蘇給自己通報。

　　宮嵐的車被假冒成臨產孕婦及其家人的游擊隊員攔下，司機被擊斃，宮嵐被他們挾持。

　　覃克源被帶出來與方坤相見，方坤向侯漢生發難，覃克源借著方坤的威勢要求查看王正銀和劉桂勇尸體的法醫鑒定書，侯漢生只得同意。方坤提出鑒定書說的很清楚，擊斃者是在一米之內開的槍，而覃克源的車印在五米開外。侯漢生本就是誣陷的覃克源殺人，車印是偽證據，在方坤的質問下說不出話。方坤趁機指責他濫用職權抓人，懷疑覃克源就是懷疑自己，撂下話之后先行離去。侯漢生沒有辦法只得也任由覃克源從自己手中再次逃脫。