一番浴血拼殺，偷襲的敵人敗退而去，同時劫走了馬二拉子(孫鵬濱 飾)，死鷹第一支箭就此折戟。

由于事發突然，雖然殲敵人數眾多，然而我方傷亡也很嚴重，章劍等人均身負重傷。

得知第一支箭夭折，戴笠命令文疆啟動13號特工。

經過清查，航校開始抓捕潛伏的內奸，這讓校內的人人人自危。劉雨林(連奕名 飾)向劉坤(杜志國 飾)與政委宋江要求帶隊營救馬二拉子，與懷疑馬二拉子的閻鐵(鮑鯤 飾)發生口角，鐵鍘刀閻鐵在校長劉坤的授意下，相繼問訊各嫌疑人。大家對內奸與敵人接頭的口號月黑風高夜，殺人越貨時的發音迥異，讓閻鐵感到不解。劉坤勸說閻鐵，在掌握充分證據前決不能打草驚蛇。

文疆打算以馬二拉子攪亂航校，吩咐手下尋機釋放。這時周勇來報，最近發現南苑機場有人倒賣軍火給共產黨，文疆得知大怒。

肖山(趙會南 飾)到達北平南苑機場之后，司令宋金城盛情相迎，肖山卻與其風情萬種的秘書胡麗雅一見鐘情，歡迎晚宴過后，兩人默契的秘密約會肖山與胡雅莉的感情迅速升溫，但表面上卻仍舊風平浪靜。兩個人自覺偷情之事神不知鬼不覺，但司令員宋金城得知肖山夜宿胡麗雅寓所，惱羞成怒打算伺機除掉情敵。面對宋金城的譏諷，胡麗雅巧言反擊，差點讓他噎得背過氣去。

方子明(許毛毛 飾)提前到達航校與劉坤會合，并告知敵人正在執行的死鷹計劃四支毒箭：第一支箭土匪文四爺突襲航校；第二支箭北平南苑機場調來一個飛行大隊，共75架戰機，專門負責空襲；第三支箭派遣各路特務殺手務必截斷我們的飛機來源；第四支箭派遣特務打入我們內部，直接進行破壞行動。

梁敏突然上門，發現劉雨林眉頭緊蹙，正為檢討犯難，主動提出幫他編寫。劉雨林如見救星，答應了梁敏的多個要求。梁敏一句你真是蠢得可愛，讓雨林囧得臉又通紅