孫中山(盧奇 飾)令蔣介石(張光北 飾)籌建黃埔軍校，建立自己的黨軍。蔣因對孫中山政策不滿，卻留下辭信而去，廖仲愷(孫維民 飾)接手籌備，毛澤東(王霙 飾)號召工農子弟報名入學，父母殘死的石花的弟弟石頭積極響應，入學心切，為應試，打呼嚕的石頭嘴含辣椒幾天不睡覺，感動得毛澤東為之求情。　　黃埔軍校于1924年6月16日開學。毛澤東在上海安家。毛澤東向陳獨秀(孔祥玉 飾)報告：張國燾被捕，營救未果。李大釗(孫繼堂 飾)被通緝，索性做代表，參加在莫斯科的共產國際第五次大會。張繼、鄧澤如繼續彈劾共產黨，形勢險惡，留法的周恩來(于洋 飾)等人回國……