FBI新任局長上任，他上任后第一件事就是需要全聯調局特別行動的報告，所以庫珀馬上召集大家來開會。庫珀擔心，提交了行動報告之后，雷蒙德曾與伊麗莎白做的一份DNA檢測報告，會讓新任局長產生認知上的誤會，因為DNA檢測報告顯示，他們兩人是父女關系。雷蒙德用一輛不在車庫里的車，找泊車小伙解決他的車子問題，騙得小伙去找經理，而他則以泊車員的身份，開走了另一輛豪車，然后轉手賣掉，將錢拿來付自己的房租。解決了自己的問題之后，雷蒙德便去約見面的地點見伊麗莎白，說明他們的父女關系之后，兩人一起去找保釋員，雷蒙德聲稱要幫保釋員找一個在逃的犯人。保釋員在雷蒙德的一番解釋之后，把需要追的逃犯的檔案交到雷蒙德手上，聲稱斯莫基因卷走戴維斯和?？怂箠蕵饭镜腻X而成為在逃犯。雷蒙德跟保釋員要了五萬的籌勞，保證會在開庭之時讓斯莫基出庭作證，然后便帶著伊麗莎白一起上路，讓伊麗莎白成為他的司機。雷蒙德先去找被卷走錢的事主，從他們那里找到了與斯莫基合照的女友泰米，所以雷蒙德馬上逼問他們泰米的下落。雷蒙德帶著伊麗莎白，以斯莫基妹妹的名義，進入泰米的家中與她交談，然后伊麗莎白便發現了她家中有斯莫基的逗留痕跡，雷蒙德于是朝天花板開槍，逼得藏在閣樓上的斯莫基自己出現。斯莫基在被押走的路上，一直吵著要回去拿胰島素，可伊麗莎白不肯答應，就在他們起爭執之時，法警的車追上了他們，示意他們停車。雷蒙德讓伊麗莎白絕不能停車，可伊麗莎白卻不能無視法警，她覺得自己能解決法警，所以她將車給停了下來，自己去找法警說清楚。雷蒙德在伊麗莎白走向法警車子的時候，發現那些人根本不是法警，這時那些冒充法警的人就開始開槍了，幸好伊麗莎白反應快才沒有被殺。雷蒙德與伊麗莎白合作，躲過了假法警的追殺，開著那輛被打得千瘡百孔的車離開，逃到了一處山林中計劃下一步。為了能成功脫逃，雷蒙德帶著斯莫基乘坐大巴返回，而這時保釋員莫里斯打來電話追問斯莫基的逮捕結果，雷蒙德于是將他們的方位告訴給莫里斯，結果被人監聽了，泄露了他們的方位。在火車站等車之時，因火車晚點雷蒙德不得不去搞一部車子，而就在此時斯莫基要求去廁所，伊麗莎白并沒有起疑心地跟著去看了一下廁所，然后守在廁所門口，沒想到斯莫基卻跟廁所里的男人換了衣服，從伊麗莎白眼前逃脫了。斯莫基剛離開火車站，就被人給抓走了，伊麗莎白及時追出來也只看到車牌和抓斯莫基上車的人，所以她馬上把這個線索發回總部去調查，結果發現抓人的叫羅曼，是冷血黑手黨組織里的人。伊麗莎白得知了抓人的兇徒線索之后，便跟偷車的雷蒙德說明這個情況，認為要么是莫里斯把他們的下落說了出去，要么就是他們被監聽了，他們應該從這個線索里找下去。國家安全顧問勞雷爾死在自己的家中，庫珀調閱了勞雷爾家中的監控，發現FBI探員唐納德與勞雷爾曾起過沖突，而他又是最后一個見到勞雷爾的人，所以庫珀馬上把唐納德叫來，要求唐納德給自己一個解釋。唐納德解釋了自己隱瞞沖突的原因，說明他認為這與勞雷爾的死無關，隨后他便去找自己雇的殺手亨利，怪亨利沒有做好自己的事情，將勞雷爾的尸體留在家中惹人懷疑。亨利說明，他非常的專業，絕不會讓人查到唐納德的身上，除非唐納德良心發現去自首，否則法醫也鑒定不出任何結果，只會認為勞雷爾意外死于家中。雷蒙德在羅曼帶斯莫基去拿他偷走的錢之時，與伊麗莎白突然出現挾持了羅曼本人，逼著羅曼把斯莫基交到他們手中，作為交換他們允許羅曼把斯莫基偷走的錢拿走。羅曼在腦袋頂著槍的情況下，答應了雷蒙德的交易，放過了斯莫基，雷蒙德于是將斯莫基帶回法庭。斯莫基在進法院的時候，謊稱里面有炸彈制造恐慌和混亂借機逃跑，可沒想到卻被伊麗莎白及時識破，重新逮捕了回來。在斯莫基被送到法院之時，會計霍金斯也被從監獄里帶出來，雷蒙德于是利用這個機會，找摩根和查克幫忙，冒充法警帶走了霍金斯，并讓霍金斯為他做事，而斯莫基也因為霍金斯沒法到場，被無罪釋放了。伊麗莎白一直奇怪雷蒙德的做法，直到見到霍金斯的那一刻，她才明白雷蒙德千方百計抓斯莫基的真正原因。伊麗莎白已經征得庫珀的同意，讓雷蒙德重組他的帝國，繼續為FBI效力，所以雷蒙德在斯莫基和霍金斯獲得自由之后，便成功將他們兩人收入麾下，并給他們集團2%的股份。亨利在勞雷爾被確定是死于意外之后，前來找唐納德，并說明他已經知道了唐納德的身份，并且隱藏了唐納德殺人的證據，讓唐納德以后最好照他的話去做，否則他就將證據公布。