沈清(全智賢 飾)因?yàn)榕R睡前的吻而睡不著覺(jué)，就打開閣樓上的窗戶往下看許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)在干嘛。睡夢(mèng)中的許俊宰夢(mèng)到富人老爺陳某在金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)和美人魚見面的海域升起了天燈，想要引出美人魚活捉，就大喊著，世華不要。沈清搖醒了了許俊宰，許俊宰睜開眼看到沈清想起了剛才的夢(mèng)就很害怕，就坐起來(lái)抱住她。沈清問(wèn)世華是誰(shuí)，許俊宰看著她吃醋的樣子很高興，就故意逗她說(shuō)世華很漂亮。沈清心里嘀咕，難道許俊宰又在對(duì)自己漁場(chǎng)管理嗎？聽到這句話的許俊宰抱著她一起睡了。沈清等他睡著了，跑到陽(yáng)臺(tái)上唱歌，說(shuō)許俊宰喜歡自己。　　許俊宰的母親因?yàn)樵卺t(yī)院碰到了前夫許董事長(zhǎng)，難受的在房間里喝燒酒，恰好晚上安珍珠(文素麗 飾)也很難受，兩人就一起喝酒解悶，互相吐槽。　　許董事長(zhǎng)夫人吩咐律師瞞著許董事長(zhǎng)修改遺囑，把繼承權(quán)給了她自己和許志賢。因?yàn)樵S董事長(zhǎng)眼睛看不大清楚，以為遺囑上寫的是許俊宰的名字，就按下了手印。　　第二天一大早，南斗起來(lái)看到興奮了一晚上的沈清還沒(méi)有消停，在打掃房間。許俊宰聽到沈清心里一直在唱歌，也很高興，就過(guò)去問(wèn)她早上要吃什么。沈清和南斗一個(gè)說(shuō)要吃飯，一個(gè)說(shuō)要吃意大利面。許俊宰當(dāng)然聽沈清的了，就說(shuō)吃意大利面，沈清自告奮勇出去買面。在去超市的路上，沈清打了雞血一樣幫助路人們做好事。　　吃完早飯后，許俊宰接到了洪警官的電話，于是和他一起去了當(dāng)時(shí)馬大英(成東日 飾)關(guān)押沈清的醫(yī)院。許俊宰看到手術(shù)室里的水桶，聯(lián)系到夢(mèng)里陳某要捉美人魚一事，猜到馬大英可能知道沈清的真實(shí)身份了。　　許俊宰母親按照車詩(shī)雅(申惠善 飾)的要求去許俊宰的家送菜，在路上卻遇到了小偷，幸好沈清突然出現(xiàn)幫她追回了錢包。許俊宰母親很感謝沈清，兩人分開后，她和車詩(shī)雅一起去了許俊宰家里。車詩(shī)雅看到許俊宰臥室里的照片和阿姨床頭照片的很像，就拿起來(lái)仔細(xì)看了看，懷疑阿姨就是許俊宰失散多年的母親。于是急忙拉著阿姨要走，就這樣，許俊宰和母親又一次錯(cuò)過(guò)了。　　回到家里后，車詩(shī)雅問(wèn)嫂子安珍珠，阿姨是不是有個(gè)兒子。安珍珠說(shuō)阿姨的兒子很帥，還是KASIT畢業(yè)的，不過(guò)兩人已經(jīng)很久沒(méi)聯(lián)系了。車詩(shī)雅拿著手機(jī)里偷拍的照片去了阿姨房間看照片，這下知道阿姨就是許俊宰的母親了。她想起之前對(duì)阿姨的惡劣態(tài)度，就跪在地上求阿姨原諒，把阿姨弄得神經(jīng)晃晃的。　　晚上，許俊宰讓沈清睡到他房間去，說(shuō)閣樓上冷，他去睡。沈清本以為是要兩個(gè)人一起睡，結(jié)果聽到他這么說(shuō)頓時(shí)很失望。許俊宰問(wèn)沈清馬大英是不是在桶里放滿了水，沈清不敢說(shuō)話，心里卻回答了，說(shuō)馬大英知道她是美人魚。許俊宰聽到沈清心里的話，抱住了她，向她保證說(shuō)絕對(duì)不會(huì)重蹈覆轍。　　許董事長(zhǎng)晚上起來(lái)找老婆，卻被董事長(zhǎng)夫人故意引誘掉下了樓梯，這一幕恰好被回家的許志賢看到。許志賢把許董事長(zhǎng)送到醫(yī)院，決定幫母親隱瞞，只是說(shuō)父親在家里暈倒了。　　許董事長(zhǎng)夫人姜瑞熙(黃新惠 飾)給馬大英打電話，說(shuō)許董事長(zhǎng)已經(jīng)解決掉了，現(xiàn)在盡快把許俊宰解決掉就行了。另一邊，許俊宰在陳大慶教授的實(shí)驗(yàn)室里接受催眠治療。他回憶起金聃齡上了流放的船只，而陳某帶著人放了天燈后也上了船。水里的世華看到天燈浮出了水面，被陳某用網(wǎng)捉住了。金聃齡的船走到半路掉頭回去，想要救世華，卻被陳某的手下打傷。陳某向水里扔了魚叉想要刺死美人魚，金聃齡跳進(jìn)海里幫她擋住了，自己卻犧牲了。海里的世華抱著金聃齡的身體，痛苦極了，用他身上的魚叉刺穿了自己的身體。